以eQ（奇瑞QQ3電動(dòng)版）為代表的奇瑞小型新能源汽車(chē)銷(xiāo)售出奇的好，甚至已經(jīng)率先在奇瑞汽車(chē)幾大板塊中實(shí)現(xiàn)盈利，但奇瑞汽車(chē)董事長(zhǎng)尹同躍并不開(kāi)心。“2014年賣(mài)了一萬(wàn)多輛，今年要做到兩萬(wàn)輛。銷(xiāo)量漲得不算太猛，因?yàn)殡姵毓?yīng)完全跟不上，這是以前沒(méi)想到的。”尹同躍對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
尹同躍的這種“不開(kāi)心”并非矯情。過(guò)去的2014年，被視為新能源汽車(chē)消費(fèi)元年。去年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售74763輛，同比增長(zhǎng)3.2倍。2014年最后一個(gè)月，中國(guó)的新能源汽車(chē)單月產(chǎn)銷(xiāo)皆高達(dá)2.17萬(wàn)輛，接近之前5個(gè)月的銷(xiāo)量總和。在這種“爆發(fā)式增長(zhǎng)”背后，包括電池在內(nèi)的關(guān)鍵零部件出現(xiàn)大量供應(yīng)缺口。
因?yàn)殚_(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、開(kāi)發(fā)費(fèi)用大，國(guó)外供應(yīng)商對(duì)國(guó)內(nèi)的汽車(chē)市場(chǎng)還處于觀望狀態(tài)。某國(guó)有汽車(chē)集團(tuán)負(fù)責(zé)新能源汽車(chē)項(xiàng)目的技術(shù)總監(jiān)告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，現(xiàn)在新能源汽車(chē)消費(fèi)需求的確火爆，尤其是在一線限購(gòu)城市，但企業(yè)新能源車(chē)銷(xiāo)量并不真正取決于市場(chǎng)需求，而是取決于生產(chǎn)能力。“因?yàn)楹芏嚓P(guān)鍵零部件我們還依賴(lài)外資供應(yīng)商。”
從事鋰電池關(guān)鍵材料研發(fā)和生產(chǎn)的合肥國(guó)軒集團(tuán)的董事長(zhǎng)李縝向記者透露，1月初，國(guó)內(nèi)7家整車(chē)公司已將國(guó)軒集團(tuán)2015年全年電池出貨量全部訂購(gòu)?fù)戤?。然而，?guó)內(nèi)供應(yīng)商對(duì)這種關(guān)鍵零部件需求缺口還沒(méi)有填補(bǔ)的能力。尹同躍表示，新能源汽車(chē)上，國(guó)內(nèi)零部件處在兩個(gè)極端，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商是小投資、小規(guī)模，生產(chǎn)的是單個(gè)小零件，一旦要批量生產(chǎn)的時(shí)候，一致性、安全性難以保證。
“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)在新能源汽車(chē)零部件上，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商和國(guó)外供應(yīng)商兩頭都指望不上。希望國(guó)家采取措施讓國(guó)外零部件企業(yè)把技術(shù)拿到中國(guó)。”尹同躍向記者表示。這并不是奇瑞遇到的特殊狀態(tài)，在新能源汽車(chē)行業(yè)，自主零部件的缺失正成為新能源汽車(chē)發(fā)展的潛在危險(xiǎn)之一。而因?yàn)槌杀?、技術(shù)等原因，新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)向國(guó)外配套已經(jīng)成為趨勢(shì)。
而一旦這種趨勢(shì)成為現(xiàn)實(shí)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家擔(dān)憂(yōu)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將重走傳統(tǒng)燃油車(chē)的老路，在關(guān)鍵零部件的供應(yīng)上陷入核心技術(shù)“空心化”尷尬，上游產(chǎn)業(yè)鏈完全被外資掌控。在1月24日于天津舉辦的全球新能源汽車(chē)論壇上，專(zhuān)家披露國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)值占全國(guó)比例不足三分之一。“這是一個(gè)極其危險(xiǎn)的信號(hào)。”國(guó)家863計(jì)劃“節(jié)能與新能源汽車(chē)”重大項(xiàng)目監(jiān)理咨詢(xún)專(zhuān)家組組長(zhǎng)王秉剛對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
在記者采訪到的多位電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域資深專(zhuān)家看來(lái)，中國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)上已經(jīng)接近或達(dá)到世界一流水平，但由于研發(fā)投入分散和生產(chǎn)規(guī)模尚未成型，在目前的政策指引和相對(duì)混亂的產(chǎn)業(yè)生態(tài)下，新能源汽車(chē)“彎道超車(chē)”最終能不能實(shí)現(xiàn)還是問(wèn)號(hào)，要防止零部件體系的空心化，讓這種優(yōu)勢(shì)稍縱即逝。
病灶：零部件基礎(chǔ)薄弱
以2014年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)電動(dòng)車(chē)已經(jīng)成為世界第二大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，2015年升級(jí)第一大市場(chǎng)已毫無(wú)懸念。而中國(guó)的電動(dòng)車(chē)技術(shù)在政策指引下，也經(jīng)歷了迅猛的進(jìn)步，整體表現(xiàn)比傳統(tǒng)汽車(chē)要好。“三大關(guān)鍵技術(shù)中，電機(jī)最強(qiáng)，已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，鋰電池官方說(shuō)法是世界第三，次于日本、韓國(guó)，電控技術(shù)是接近世界先進(jìn)水平。”王秉剛告訴記者。
但在這一連串的成績(jī)單背后，在核心零部件上的供應(yīng)難題卻被主流輿論忽略。“下游的混亂簡(jiǎn)直不愿意多說(shuō)，還不能自成體系，都是單打獨(dú)斗。”江蘇一家新能源汽車(chē)二級(jí)供應(yīng)商向記者吐槽。“目前國(guó)內(nèi)都是小批量的生產(chǎn)，一旦大批量的生產(chǎn)，很難找到可以滿(mǎn)足產(chǎn)品一致性、安全性等指標(biāo)的零部件商。”
以電機(jī)為例，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品搭載在整車(chē)之上的有120家左右，但其中近100家在技術(shù)上都沒(méi)有儲(chǔ)備，是比較弱小的。“有不錯(cuò)的企業(yè)，也有很差的企業(yè)。但由于地方保護(hù)，差的企業(yè)也能把東西賣(mài)出去，裝上車(chē)?？偟膩?lái)看，高低水平參差不齊：除了個(gè)別企業(yè)外，大部分還比較落后。”北京精進(jìn)電動(dòng)科技有限公司首席技術(shù)官蔡蔚在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)表示。
同樣，作為最關(guān)鍵的電池，也陷入了緊迫發(fā)展的狀態(tài)中。“應(yīng)該說(shuō)，我們國(guó)家基本掌握了車(chē)用動(dòng)力電池的關(guān)鍵技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的一個(gè)先進(jìn)水平，但產(chǎn)業(yè)存在問(wèn)題和差距。”國(guó)聯(lián)汽車(chē)動(dòng)力電池研究院的院長(zhǎng)盧世剛向記者表示。國(guó)聯(lián)電池是去年9月成立的電池行業(yè)“國(guó)家隊(duì)”，目標(biāo)就是提升電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
在該研究院看來(lái)，我國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)品比能量密度、高低溫特性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性明顯低于國(guó)外采用三元材料動(dòng)力電池的技術(shù)水平。而企業(yè)方面，我國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多，而大多數(shù)的企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、盈利能力、研發(fā)隊(duì)伍、研發(fā)能力、研發(fā)體系和日本、韓國(guó)的企業(yè)相差甚遠(yuǎn)。
“籠統(tǒng)地說(shuō)，我們國(guó)家能做動(dòng)力電池的有兩三百家，實(shí)際做電池的卻有2000多家，（產(chǎn)業(yè)集中度）比較分散，但是韓國(guó)和日本做動(dòng)力電池的就8家，日本5家加上韓國(guó)3家，這8家占了全球動(dòng)力電池多大產(chǎn)量？將近80%。我們2000家電池企業(yè)供貨量約占了全世界17%-18%的樣子，今年可能這一數(shù)字或接近20%。”國(guó)家863計(jì)劃電動(dòng)車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬去年底曾在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)疾呼，“國(guó)外所有的研發(fā)投入是集中的，中國(guó)卻要分散到幾千家企業(yè)，你說(shuō)這種研發(fā)投入是不是巨大浪費(fèi)？”
“我們?cè)谘邪l(fā)上都習(xí)慣瞄準(zhǔn)國(guó)際高端的企業(yè)去‘對(duì)標(biāo)’，但我們電池做到現(xiàn)在還是基礎(chǔ)沒(méi)有打好。”河南鋰動(dòng)電源有限公司總經(jīng)理?xiàng)顫硎?。?shí)際上電池的關(guān)鍵原材料部分，比如隔膜等，我們國(guó)內(nèi)基本依靠進(jìn)口，生產(chǎn)裝備也是進(jìn)口的。
1月下旬在天津舉辦的2015全球新能源汽車(chē)大會(huì)上，全球領(lǐng)軍的鋰離子電池隔膜制造商（隔膜是電池關(guān)鍵部件，是能有效阻止電子移動(dòng)而能讓離子運(yùn)動(dòng)的膜）美國(guó)Celgard公司全球銷(xiāo)售與市場(chǎng)副總裁林密表示，Celgard在全球鋰電池隔膜的占有率約為55%，在三元體系的電動(dòng)車(chē)隔膜占有率約為85%。這意味著，這家美國(guó)公司已經(jīng)基本主宰了全球鋰電池隔膜供貨。
除了電機(jī)和電池，電動(dòng)車(chē)“三電”關(guān)鍵技術(shù)中的電控系統(tǒng)，來(lái)自中國(guó)的零部件企業(yè)也接近“失語(yǔ)”。“為了尋求供應(yīng)商，電控系統(tǒng)前幾天聯(lián)系了四五家本土企業(yè)，情況都不樂(lè)觀，整體技術(shù)相對(duì)于國(guó)外還有較大差距。”某整車(chē)企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，“實(shí)際上‘三大件’情況好一些，‘三小電’情況還要差得更多，有些我國(guó)自己很少能做的出來(lái)。”蔡蔚告訴記者。
電動(dòng)車(chē)最關(guān)鍵的是三大件和三小件，三大件指電池、電機(jī)、電控；三小件指電動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)轉(zhuǎn)向機(jī)和電動(dòng)剎車(chē)。“除了三大三小，我們開(kāi)關(guān)管、插電管、芯片沒(méi)有能自己造的，再不加快布局，以后一臺(tái)汽車(chē)打開(kāi)之后全都是美國(guó)制造、德國(guó)制造，沒(méi)有一樣是中國(guó)制造。”
病根：地方保護(hù)+支持不夠
新能源汽車(chē)零部件的羸弱是多方面造成的。“零部件弱小的首要原因是地方保護(hù)主義?，F(xiàn)在的補(bǔ)貼包括國(guó)家、省、市三級(jí)支持，在國(guó)家層面，支持都是一樣的標(biāo)準(zhǔn)，但是省級(jí)和市級(jí)的補(bǔ)貼就是根據(jù)自己本地的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)的。當(dāng)然也不是誰(shuí)都采購(gòu)的，地方政府會(huì)指定，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就是一種保護(hù)。”一位本土新能源汽車(chē)零部件公司管理者告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。
以杭州為例，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在電池供應(yīng)商的選擇上，采用當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的產(chǎn)品。2011年，浙江本地企業(yè)眾泰汽車(chē)一輛電動(dòng)車(chē)起火，原因在于電池包起火。眾泰沒(méi)有電池技術(shù)，該電池是由一家本地企業(yè)提供。眾泰內(nèi)部人士事后曾告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，這家電池供應(yīng)商占有地域優(yōu)勢(shì)，但并非眾泰選中的配套商。
除此之外，國(guó)家現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策還有一條明文規(guī)定，即國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)“三電”（電池、電機(jī)、電控）之中必須有“兩電”是用國(guó)內(nèi)自主的，才能獲得財(cái)政補(bǔ)貼。在雙保險(xiǎn)之下，在各地都產(chǎn)生了一些依賴(lài)于補(bǔ)貼生存的小企業(yè)。“盡管技術(shù)不怎么樣，但是也賣(mài)得出去。地方補(bǔ)貼和地方保護(hù)就像是他們的天然溫室。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此頗為氣憤。
而在制度的頂層設(shè)計(jì)上，更深層次的原因在于，如同傳統(tǒng)汽車(chē)發(fā)展一樣，國(guó)家并未對(duì)新能源的零部件給予充分的重視。實(shí)際上，吸取傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)展教訓(xùn)，在新能源汽車(chē)發(fā)展上，政策制定者已經(jīng)考慮到同樣的問(wèn)題，在頂層設(shè)計(jì)時(shí)有所改變，比如對(duì)新能源零部件商在中國(guó)建廠設(shè)置了不得高于50%股比的限制，以及對(duì)零部件商進(jìn)行補(bǔ)貼，但是支持力度還遠(yuǎn)不夠。
“以補(bǔ)貼為例，獲得第一輪補(bǔ)貼的是整車(chē)，到第二輪補(bǔ)貼才是關(guān)鍵零部件，只有到第三輪才是零部件的關(guān)鍵部件供應(yīng)商，補(bǔ)貼額度和力度一層比一層少。而且是，沒(méi)有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，大家一體均沾，這造成真正創(chuàng)新的企業(yè)獲得支持不夠。”王秉剛一針見(jiàn)血地指出。而尹同躍則認(rèn)為，補(bǔ)貼滯后期也特別長(zhǎng)，小公司等到補(bǔ)貼下來(lái)，已經(jīng)面臨死亡的困境。“有時(shí)候，補(bǔ)貼一壓就壓半年，再拿到補(bǔ)貼，企業(yè)比較困難。”
對(duì)于很大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，開(kāi)展新能源業(yè)務(wù)即是一場(chǎng)賭注，這個(gè)行業(yè)前景不明而所需要的資金卻是天文數(shù)字。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)董揚(yáng)曾講了一個(gè)小故事，2014年其到日本本田訪問(wèn)，看到電池的測(cè)試機(jī)構(gòu)——用來(lái)對(duì)整車(chē)對(duì)電池的測(cè)試，有300臺(tái)設(shè)備。董揚(yáng)算了算，覺(jué)得要五六億美元的投資。但本田人告訴他，這個(gè)設(shè)備投入了其預(yù)想的10倍資金。“我覺(jué)得電池這么一個(gè)東西，怎么可能要投這么多錢(qián)呢。”
“毫無(wú)疑問(wèn)，新能源汽車(chē)未來(lái)會(huì)拉動(dòng)新一輪投資的熱情，但怎么投資？投資太小了，汽車(chē)廠看不上，一點(diǎn)兒也不給你機(jī)會(huì)做配套，投資規(guī)模太大了我們擔(dān)心政策的持續(xù)性怕有變。”動(dòng)力電池供應(yīng)商天津力神汽車(chē)股份有限公司總裁秦興才向記者表示。因而，企業(yè)最后所呈現(xiàn)出來(lái)的往往是功利性的行為——缺少對(duì)研發(fā)的熱情和投入，以獲得短期利益為目標(biāo)。
“目前我們國(guó)內(nèi)新能源零部件企業(yè)在研發(fā)投入一般都是低于1%，只有百分之零點(diǎn)幾，而國(guó)際上及格線是5%。”蔡蔚表示。“有些技術(shù)，不是沒(méi)人會(huì)做，是沒(méi)人愿意做。”
未來(lái)：防止“空心化”
隨著國(guó)家隊(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持力度的不斷加大，被快速激活的市場(chǎng)需求讓上游零部件供應(yīng)難題開(kāi)始逐漸暴露。
由于本土供應(yīng)商在新能源汽車(chē)的零部件技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，使得國(guó)內(nèi)整車(chē)廠在供應(yīng)商的選擇上，偏向于質(zhì)量更好、價(jià)格更低的日韓企業(yè)。比如電池領(lǐng)域，最近三星、LG和SK先后宣布在中國(guó)設(shè)立合資公司，包括上汽、長(zhǎng)安等多家國(guó)家主流的車(chē)廠也準(zhǔn)備在他的自主品牌汽車(chē)中采用韓國(guó)生產(chǎn)的電池。
“今年做電池本土企業(yè)的應(yīng)該都還活得不錯(cuò)，但我問(wèn)了我們銷(xiāo)量排行榜TOP前十家的整車(chē)廠家——他們中大多數(shù)也都是我們的股東，問(wèn)他們選擇了哪些品牌的電池，除了其中一小部分選擇了國(guó)內(nèi)的電池以外，大部分整車(chē)企業(yè)仍義無(wú)返顧地選擇了國(guó)外的電池供應(yīng)商。”秦興才告訴記者，這種現(xiàn)狀在短時(shí)間里估計(jì)很難改變。
電機(jī)配套情況也基本如此。在不少本土整車(chē)企業(yè)看來(lái)，許多本土電機(jī)供應(yīng)商甚至直接從工業(yè)電機(jī)“轉(zhuǎn)型”來(lái)的，因而對(duì)車(chē)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的理解不深，其結(jié)果就是一旦用上相關(guān)電機(jī)產(chǎn)品，新能源整車(chē)可靠性和一致性會(huì)差很多。“基本上沒(méi)有兩個(gè)產(chǎn)品是一樣的，因?yàn)樗恍枰獌蓚€(gè)都是一樣的。在大批量生產(chǎn)之后，這些就是大問(wèn)題。”尹同躍如此表示。
企業(yè)的選擇并沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，但在王秉剛看來(lái)，新能源汽車(chē)零部件上的羸弱已經(jīng)成為一個(gè)危險(xiǎn)的跡象。“在傳統(tǒng)汽車(chē)上，就是因?yàn)榱悴考趿俗罱K自主品牌的發(fā)展困境重重。如果按照現(xiàn)在這種趨勢(shì)發(fā)展下去，以后合資價(jià)格更低、質(zhì)量更好的電動(dòng)車(chē)來(lái)了，怎么辦？弄不好新能源汽車(chē)就要重蹈覆轍，產(chǎn)業(yè)空心化會(huì)在新能源汽車(chē)上再次重演。”王秉剛十分擔(dān)憂(yōu)。
蔡蔚認(rèn)為，電動(dòng)車(chē)要避免這種情況出現(xiàn)，國(guó)家仍然應(yīng)該對(duì)新能源進(jìn)行大力的支持，著重對(duì)共性技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，對(duì)系統(tǒng)級(jí)的零部件加大投入。“提高核心零部件的水平和系統(tǒng)集成能力，這樣中國(guó)的整體水平才能上去。與傳統(tǒng)汽車(chē)能力相比，現(xiàn)在看起來(lái)新能源汽車(chē)與世界的差距小一些。但距離有被拉大的趨勢(shì)。整個(gè)電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和培養(yǎng)不足，沒(méi)有一批有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，剛剛解決了從無(wú)到有的問(wèn)題就停止研發(fā)投入，如此下去，我國(guó)電機(jī)系統(tǒng)的水平很快又會(huì)被甩在后面。”蔡蔚表示。
但要形成對(duì)零部件體系的支持，從中央政府層面需要完成的工作還很多。“首先是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立，現(xiàn)在都是各個(gè)整車(chē)廠家自己設(shè)置一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不同采購(gòu)主體之間在供貨標(biāo)準(zhǔn)上完全不統(tǒng)一。如果汽車(chē)廠不用你的產(chǎn)品了，供應(yīng)商就損失得徹徹底底的。”江蘇一位二級(jí)供應(yīng)商告訴記者。以電池為例，中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)董揚(yáng)此前表示，在今年一季度才計(jì)劃出標(biāo)準(zhǔn)草案。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，有了標(biāo)準(zhǔn)之后，行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管也需要跟上。工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司司長(zhǎng)張相木在日前舉辦的中國(guó)電動(dòng)車(chē)百人會(huì)上透露，未來(lái)工信部會(huì)制定一些零部件的準(zhǔn)入制度，第一個(gè)是電池準(zhǔn)入。實(shí)際上，整車(chē)對(duì)零部件的要求也不高，廣州晶科電子董事長(zhǎng)肖國(guó)偉透露，國(guó)內(nèi)整車(chē)廠認(rèn)為整個(gè)車(chē)的安全系統(tǒng)過(guò)了就可以了，而忽略零部件的質(zhì)量要求。
“我覺(jué)得最重要的是監(jiān)管。在國(guó)外開(kāi)發(fā)一個(gè)車(chē)，通常需要三年時(shí)間來(lái)認(rèn)證，而我們國(guó)內(nèi)的車(chē)和產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)周期太短。就是因?yàn)槲覀儾蛔⒅啬途眯?、安全性，只一味瞄著把?chē)賣(mài)出去企業(yè)好拿到補(bǔ)貼。這種情形必須要進(jìn)行監(jiān)管，只有真正合格的東西才能拿到補(bǔ)貼。不能說(shuō)兩個(gè)人吃一頓飯回來(lái)就合格了。”一位新能源零部件供應(yīng)商人士表示。