雅化集團有限公司簽署發(fā)行股份購買資產(chǎn)合作框架協(xié)議書的公告，眾和股份擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)形式收購雅化集團參股37.25%的四川國理鋰材料有限公司和控股100%的四川興晟鋰業(yè)有限責任公司兩公司100%股權，交易完成后，雅化集團將直接持有眾和股份的股票，不再直接持有國理公司和興晟鋰業(yè)的股權。
根據(jù)披露，2015年11月6日，雅化集團與眾和股份在成都簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)合作框架協(xié)議書》，本次眾和股份擬發(fā)行價格為11.53元/股，將以2015年9月30日作為標的公司評估的基準日，由眾和股份聘請的有證券從業(yè)資格的評估機構對標的公司國理公司和興晟鋰業(yè)進行評估。
其中，眾和股份向雅化集團發(fā)行股份購買興晟鋰業(yè)100%股權的股份數(shù)量為標的資產(chǎn)評估值除以發(fā)行價格；若國理公司評估值不低于89732萬元，眾和股份向除雅化集團外的國理公司其他股東發(fā)行股份的估值按50532萬元確認，發(fā)行股份數(shù)量為50532萬元除以發(fā)行價格11.53元，扣除這部分股東換股價值和過渡期預計虧損后的剩余價值部分換取的股票全部歸屬于雅化集團，且雅化集團換股數(shù)應不超過(88732-50532)萬元÷發(fā)行價格(11.53元)。雅化集團因參與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)而獲得的眾和股份全部股票承諾鎖定12個月。
相關信息顯示，國理公司成立于2007年1月8日，注冊資本及實收資本為11185萬元，雅化集團持有國理公司37.25%的股權，僅為參股公司，對國理公司不具有控制權。截至2015年9月30日，國理公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為52658萬元、負債總額10851萬元、凈資產(chǎn)41807萬元。興晟鋰業(yè)成立于2009年9月9日，注冊資本及實收資本為8200萬元，雅化集團持有100%的股權。截至2015年9月30日，興晟鋰業(yè)未經(jīng)審計的賬面資產(chǎn)總額為17464萬元、負債總額17280萬元、凈資產(chǎn)184萬元。
雅化集團表示，本次交易后，公司從直接經(jīng)營鋰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)為通過持有鋰產(chǎn)業(yè)上市公司的股份間接參與鋰產(chǎn)業(yè)，從直接獲取鋰產(chǎn)業(yè)實體經(jīng)濟收益轉(zhuǎn)為通過投資方式分享鋰產(chǎn)業(yè)成長利益，不同的參與模式均可支撐企業(yè)的良性發(fā)展；此外，本次交易后，將更有利于公司集中精力加快民爆產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高公司的盈利能力，搶抓機遇拓展相關產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)“具有國際競爭力的民爆產(chǎn)業(yè)集團”的戰(zhàn)略遠景目標。
據(jù)悉，本次雙方簽署的協(xié)議為框架協(xié)議，本次交易需對標的資產(chǎn)進行審計、評估等工作后，協(xié)議各方還需另行簽署正式協(xié)議，正式協(xié)議能否最終達成及簽訂時間存在不確定性。本次協(xié)議的簽署不會對雅化集團2015年業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
隨著市場的持續(xù)火爆，各企業(yè)明確了動力電池 為未來發(fā)展方向，拓展產(chǎn)品線、新建工廠等現(xiàn)象不斷出現(xiàn)，這也就催生了鋰電原材料的需求出現(xiàn)暴漲，影響最明顯的，是鋰鹽的供應出現(xiàn)嚴重的短缺，電池級碳酸鋰的價格從2015年初的4萬出頭一路上漲至7萬/噸，而且仍然搶手，預計未來2-3年內(nèi)，鋰電整個產(chǎn)業(yè)鏈供不應求的現(xiàn)象都將持續(xù)。
為了迎合市場發(fā)展的需要，解決各企業(yè)在生產(chǎn)缺口、原材料不足等方面的問題，給鋰電上下游廠家提供一個購銷平臺，由鑫欏資訊主辦，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會指導的2016鋰電及關鍵原材料采配會/技術交流會將于1月6-7日在長沙召開。
本次采購配對會議邀請了電動汽車、鋰電池、鈷鹽等企業(yè)參會，會議根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分為原料專場、材料專場和鋰電專場，在探討每條供需鏈的同時也將加強企業(yè)間的深度交流，在歷時兩天的會議中，我們除了在會議期間提供技術交流外，還將在各專區(qū)中搓和企業(yè)成交，為鋰電行業(yè)的快速發(fā)展做好鋪墊，希望各業(yè)內(nèi)人士踴躍參與。
會議時間、選址：
會議地址：湖南長沙
時間：1月6--7日（5日報道）
會議酒店：湖南世紀金源大飯店
地址：湖南長沙開福區(qū)金泰路199號
星級：5星
會場：1000平
住宿價格：約450元/間
專區(qū)介紹：
正極材料專區(qū)
根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2014年中國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入達到715億元，同比增長21.1%。鋰電池需求的增加也帶動了正極材料銷售的快速增長，隨著我國對新能源汽車投入的增加,預計2015年我國動力電池對正極材料的需求將達約1.6萬噸,而正極材料總需求將達到6.6萬噸，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
正極材料原材料具有明顯的稀缺屬性，隨著正極材料需求量的增長，自2014年以來，鈷鹽、碳酸鋰等產(chǎn)品價格一直居高不下，尤其是碳酸鋰產(chǎn)品出現(xiàn)了50%左右的大幅上漲，作為正極材料主要的生產(chǎn)原料，在一定程度上牽制了正極材料的發(fā)展。作為鋰電池產(chǎn)品的重要原材料，正極材料的供給將嚴重影響鋰電的未來發(fā)展，為此，我們在2016年伊始之際召開此次鋰電及關鍵原材料采配會/技術交流會，加強正極材料上下游各企業(yè)的聯(lián)系，助力企業(yè)發(fā)展。
動力型電池專區(qū)
2014年，受新能源汽車扶持政策推動，動力鋰離子電池迎來了跨越式發(fā)展，根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年動力電池國內(nèi)產(chǎn)值達到100億元，同比增長200%，且這一態(tài)勢一直延續(xù)至今。根據(jù)現(xiàn)有統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算，2015年國內(nèi)動力電池產(chǎn)值將超過200億，在鋰離子電池中的整體份額占比將達到25%左右，增長速度極快。同時，由于動力電池供不應求，導致近兩年內(nèi)的電池新建產(chǎn)能幾乎全部是動力型產(chǎn)品，以滿足源源不斷的市場訂單。
根據(jù)電池廠反饋，大家熱衷于動力電池，除了產(chǎn)品本身需求量出現(xiàn)暴增以外，另一方面是因為動力電池的技術門檻相對較高，有極高的安全性和一致性要求，排除了小作坊式的企業(yè)，產(chǎn)品定價有一定的利潤空間。目前，主流的EV用動力電池組售價仍能達到2.5元/Wh，比起容量型電池不足1元/Wh的市場價來說合理得多。
在“十三五”規(guī)劃中，新能源汽車仍然是發(fā)展的重點，受此影響，未來5年內(nèi)鋰離子動力電池都將保持良好的增長勢頭。1月6日，讓我們相聚長沙，在動力型電池專區(qū)中，共同探討動力電池與新能源汽車的未來發(fā)展，以及動力電池的梯次利用等深入話題。
關于我們：
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會(China Industrial Association of Power Sources，縮寫：CIAPS) 是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織。協(xié)會成立于1989年12月，現(xiàn)有上千家會員單位,下設堿性蓄電池與新型化學電源分會、酸性蓄電池分會、鋰電池分會、太陽能光伏分會、干電池工作委員會、電源配件分會、移動電源分會、儲能應用分會、動力電池應用分會、電池隔膜分會和電池回收再利用分會等十一個分支機構。
本會專業(yè)范圍包括：鉛酸蓄電池、鎘鎳蓄電池、氫鎳蓄電池、鋅錳堿錳電池、鋰一次電池、鋰離子電池、太陽電池、燃料電池、鋅銀電池、熱電池、超級電容器、溫差發(fā)電器及其他各種新型電池、電池系統(tǒng)解決方案，以及各類電池用原材料、零配件、生產(chǎn)設備、測試儀器和電池管理系統(tǒng)等。
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