2016年的鋰電行業(yè)，各種兼并購(gòu)、項(xiàng)目投產(chǎn)事件讓人目不暇接，涉及面之廣、金額之巨也令人瞠目結(jié)舌。小編盤(pán)點(diǎn)了2016年上半年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈頗具代表意義的并購(gòu)事件。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
1、雙杰電氣對(duì)天津東皋膜增資1.3億元
5月30日，雙杰電氣與天津東皋膜技術(shù)有限公司簽訂增資協(xié)議，以現(xiàn)金方式對(duì)天津東皋膜增資人民幣3000萬(wàn)元，增資后公司持有天津東皋膜10.6%股權(quán)，為第四大股東。6月19日晚雙杰電氣發(fā)布公告稱(chēng)，公司于6月18日與天津東皋膜技術(shù)有限公司的其他股東簽訂了《增資協(xié)議書(shū)》，公司將以現(xiàn)金方式對(duì)其增資13000萬(wàn)元。本次增資后，雙杰電氣持其31%的股權(quán)，成為該公司第一大股東。雙杰電氣控股節(jié)奏加快，介入鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈信心滿(mǎn)滿(mǎn)。
2、天際股份擬27億元收購(gòu)新泰材料
天際股份6月15日發(fā)布公告，擬向交易對(duì)方以12.89元/股發(fā)行1.78億股、并支付現(xiàn)金4.05億元，作價(jià)27億元收購(gòu)江蘇新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后，上市公司將實(shí)施“家電鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，上市公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延3名對(duì)象發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)6.2億元。
標(biāo)的公司主要從事六氟磷酸鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。六氟磷酸鋰是鋰離子電池電解質(zhì)的主要原材料，用于鋰離子電池制造。盈利方面，交易對(duì)方對(duì)于目標(biāo)公司的業(yè)績(jī)承諾為2016年18700萬(wàn)元、2017年為24000萬(wàn)元、2018年為24800萬(wàn)元。交易完成后，上市公司的盈利能力將得以大幅度增強(qiáng)。
3、富臨精工擬21億元全資收購(gòu)湖南升華
富臨精工5月17日晚間公告，擬向交易對(duì)方以16.68元/股發(fā)行9567萬(wàn)股、支付現(xiàn)金5.04億元，作價(jià)21億元，收購(gòu)湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬配套募資不超過(guò)15億元。
湖南升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014 年及2015年，升華科技磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入分別為7，599.45萬(wàn)元以及23，446.31，占升華科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.91%以及 88.07%。2014 年、2015年，升華科技磷酸鐵鋰產(chǎn)量分別為1，025.00噸及3，389.00噸，升華科技產(chǎn)品主要客戶(hù)包括沃特瑪、光宇電源、中航鋰電以及南都科技。
富臨精工收購(gòu)升華科技是公司新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，是上市公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域 新能源汽車(chē)”的積極舉措。本次交易的完成將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
4、澳洋順昌6億元收購(gòu)綠偉鋰能
4月12日，澳洋順昌稱(chēng)，公司擬收購(gòu)江蘇綠偉原股東所持江蘇綠偉40%股權(quán)，其中，以現(xiàn)金4億元人民幣收購(gòu)香港綠偉所持江蘇綠偉26.67%股權(quán)；以現(xiàn)金人民幣2億元人民幣收購(gòu)蘇州毅鵬源所持江蘇綠偉13.33%股權(quán)。在進(jìn)行上述收購(gòu)的同時(shí)， 澳洋順昌以現(xiàn)金2億元人民幣對(duì)江蘇綠偉進(jìn)行單方增資，其中400萬(wàn)美元計(jì)入江蘇綠偉的注冊(cè)資本，余額計(jì)入資本公積。上述收購(gòu)和增資完成后，澳洋順昌合計(jì)持有江蘇綠偉47.06%股權(quán)，江蘇綠偉成為公司的控股子公司。
5、智慧能源擬作價(jià)12億元收購(gòu)福斯特集團(tuán)
智慧能源稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，作價(jià)12億元向蔡道國(guó)、顏秋娥及蔡強(qiáng)等三名交易對(duì)手購(gòu)買(mǎi)福斯特集團(tuán)100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)10名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。
截至評(píng)估日4月30日，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值12.04億元，增值率681.34%，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價(jià)格為12億元。公司擬以現(xiàn)金4.2億元支付對(duì)價(jià)的35%，擬以15.15元/股價(jià)格發(fā)行股份5148.51萬(wàn)股支付交易對(duì)價(jià)的65%；其中，蔡道國(guó)和顏秋娥所獲股份鎖定期12個(gè)月，蔡強(qiáng)所獲股份鎖定期36個(gè)月。同時(shí)，公司擬以不低于21.63元/股，向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5547.85萬(wàn)股(鎖定期12個(gè)月)，募集配套資金不超過(guò)12億元；其中4.2億元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，6億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，1.8億元用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)并購(gòu)整合費(fèi)用后用于向標(biāo)的公司進(jìn)行增資和委托貸款。
蔡道國(guó)、顏秋娥及蔡強(qiáng)承諾，標(biāo)的公司2015年至2017年的凈利潤(rùn)將分別不低于7500 萬(wàn)元、9500萬(wàn)元、1.3億元；雙方簽訂業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》。福斯特集團(tuán)成立于2009年7月，是一家專(zhuān)業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。
6、格力電器擬收購(gòu)新能源車(chē)企珠海銀隆
3月7日，格力電器公告則顯示，經(jīng)公司確認(rèn)，目前籌劃的重大事項(xiàng)為發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，交易標(biāo)的為珠海銀隆新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)珠海銀隆)。格力擬向珠海銀隆的全體股東發(fā)行股份，收購(gòu)其持有的珠海銀隆100%股權(quán)，并計(jì)劃向含員工持股計(jì)劃在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份配套募集資金。
珠海銀隆是一家以新能源產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營(yíng)核心的企業(yè)。公司自2009年產(chǎn)業(yè)化投資以來(lái)，致力于打造以鋰電池材料供應(yīng)、鋰電池、電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力總成、整車(chē)、智能電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)為一體的新能源閉合式循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
7、堅(jiān)瑞消防52億收購(gòu)沃特瑪100%股權(quán)
堅(jiān)瑞消防2月29日晚間公告，公司擬以8.63元/股的價(jià)格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現(xiàn)金12億元，合計(jì)作價(jià)52億元收購(gòu)沃特瑪100%股權(quán)。同時(shí)擬以9.90元/股向堅(jiān)瑞新能源、君彤新能源、興業(yè)財(cái)富、郁泰登碩、水投投資非公開(kāi)發(fā)行2.52億股，募集配套資金總額不超過(guò)25億元。公司股票自2016年3月1日起將繼續(xù)停牌。
募投項(xiàng)目方面，公司擬投12.7億元支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易費(fèi)用；投入4億元用于圓柱形鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目；投入8.3億元用于償還標(biāo)的公司銀行貸款并補(bǔ)充其流動(dòng)資金。
堅(jiān)瑞消防表示，交易完成后，沃特瑪將成為上市公司的全資子公司，構(gòu)建上市公司“消防安全+新能源”的戰(zhàn)略布局。通過(guò)本次交易，公司將進(jìn)入動(dòng)力鋰電池以及新能源汽車(chē)租賃、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等新領(lǐng)域，這些新興項(xiàng)目將成為上市公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
8、長(zhǎng)信科技擬8億元入股比克動(dòng)力
長(zhǎng)信科技2月16日午間公告，公司擬向深圳市比克動(dòng)力電池有限公司增資8億元，占比克動(dòng)力10%股權(quán)，其中2286萬(wàn)元作為比克動(dòng)力新增注冊(cè)資本，其余7.77億元作為比克動(dòng)力資本公積金。
比克動(dòng)力電池經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鋰離子電池；新型電池技術(shù)開(kāi)發(fā)、從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口、普通貨運(yùn)、自有物業(yè)租賃。
長(zhǎng)信科技表示，通過(guò)此次投資進(jìn)入新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件行業(yè)，使得公司在新能源汽車(chē)行業(yè)的關(guān)鍵配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈更加完整。
9、成飛集成擬收購(gòu)中航鋰電股權(quán)
4月28日，成飛集成發(fā)布重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告，初步確定該重大事項(xiàng)為收購(gòu)控股子公司中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司的少數(shù)股東股權(quán)，同時(shí)融資支持公司鋰電池業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前，該重大事項(xiàng)實(shí)施的具體方案仍處于論證階段，尚存在不確定性，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2016年4月28日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。
根據(jù)成飛集成2015年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.23億元，同比增長(zhǎng)76.71%。公司主要從事汽車(chē)模具、汽車(chē)車(chē)身零部件、鋰離子動(dòng)力電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。其中，鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產(chǎn)品收入為9.997億元，占營(yíng)業(yè)收入比重61.58%，相比2014年增長(zhǎng)17.57個(gè)百分點(diǎn)。
成飛集成的鋰離子動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為子公司中航鋰電主營(yíng)，2015年鋰離子動(dòng)力電池銷(xiāo)售量比2014年增長(zhǎng)148.34%，主要系2015年鋰電池市場(chǎng)整體向好，中航鋰電通過(guò)培育優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，充分發(fā)揮產(chǎn)能，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，使得銷(xiāo)售量大增；生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)115.00%，主要系新生產(chǎn)線(xiàn)建成，生產(chǎn)量上升。
10、洛陽(yáng)鉬業(yè)26.5億美元收購(gòu)Tenke銅鈷礦56%權(quán)益
5月9日晚間，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，宣布其全資子公司---洛陽(yáng)鉬業(yè)控股有限公司與Freeport-McMoRan Inc(下稱(chēng)“自由港”)簽署協(xié)議，以26.5億美元收購(gòu)自由港集團(tuán)位于剛果(金)的TenkeFungurume銅鈷礦(下稱(chēng)“Tenke銅鈷礦”)56%權(quán)益。
根據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)與自由港的收購(gòu)協(xié)議，本次交易對(duì)價(jià)為26.5億美元現(xiàn)金加上根據(jù)未來(lái)銅鈷價(jià)決定的最高達(dá)1.2億美元的對(duì)價(jià)。此外據(jù)收購(gòu)協(xié)議，自由港集團(tuán)給予洛陽(yáng)鉬業(yè)獨(dú)家選擇權(quán)，能以1億美元收購(gòu)其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權(quán)益、以5000萬(wàn)美元收購(gòu)其在剛果(金)的Kisanfu勘探項(xiàng)目中的權(quán)益。
洛陽(yáng)鉬業(yè)目前是全球最大鉬和鎢生產(chǎn)商之一、澳洲第四大銅生產(chǎn)商，本次交易結(jié)束后，洛陽(yáng)鉬業(yè)將成為全球最大鈷生產(chǎn)商和第二大鈮生產(chǎn)商。
11、洛陽(yáng)鉬業(yè)15億美元收購(gòu)海外礦產(chǎn)
洛陽(yáng)鉬業(yè)4月29日發(fā)布公告稱(chēng)，宣布其全資子公司洛陽(yáng)鉬業(yè)控股有限公司已與 Anglo American plc(下稱(chēng)“英美資源”)簽署協(xié)議，買(mǎi)入其巴西公司Ambras及AA盧森堡全部發(fā)行股份和有關(guān)附屬公司，涉及鈮和磷酸鹽業(yè)務(wù)，作價(jià)15億美元。
Fosfatos Brasil limitada和Anglo American Nióbio Brasil limitada的全部發(fā)行股份權(quán)益，以及相關(guān)的子公司及營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)(下稱(chēng)英美資源鈮和磷業(yè)務(wù))，在其公告中稱(chēng)收購(gòu)資金來(lái)源于洛陽(yáng)鉬業(yè)的自有資金。
根據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)公告，本次收購(gòu)的鈮板塊包括一座開(kāi)發(fā)中的礦山、三個(gè)加工廠、兩個(gè)暫未開(kāi)發(fā)的礦山，其他兩個(gè)礦床，以及英國(guó)和新加坡的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。磷酸鹽板塊包括一座礦山、一個(gè)選礦廠、兩個(gè)化學(xué)加工中心和其他兩個(gè)礦床。2015年鈮產(chǎn)量6，300噸，磷酸鹽134萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了5.44億美元收入和1.63億美元的利潤(rùn)。
12、新綸科技擬5.5億元收購(gòu)T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)
4月5日新綸科技公告，擬以95億日元(約人民幣5.5億元)收購(gòu)株式會(huì)社T&T Enertechno鋰離子電池鋁塑復(fù)合膜外包裝材料生產(chǎn)、制造及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。公司股票4月6日復(fù)牌。
公司本次收購(gòu)日本T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)，一方面可依托公司自身已有的完善的銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、T&T成熟的產(chǎn)品技術(shù)，把握國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的機(jī)遇，獲得良好的業(yè)績(jī)回報(bào)；另一方面，可通過(guò)本次收購(gòu)掌握鋰電池鋁塑膜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，在常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)新生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代，對(duì)推動(dòng)國(guó)家制造業(yè)升級(jí)與培育自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有重要意義。