華鋒股份（002806.SZ）10月8日晚發(fā)布公告，擬向林程等30名交易對(duì)方，非公開發(fā)行股份購買理工華創(chuàng)100%股權(quán)，初步確定交易價(jià)格8.27億元，同時(shí)擬向不超10名特定對(duì)象，非公開發(fā)行股份配套融資不超過6.7億元，用于電動(dòng)商用車關(guān)鍵零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
本次重組前，譚幗英持有華鋒股份42.79%股權(quán)，為上市公司實(shí)際控制人；交易完成后，在不考慮募集配套資金前提下，譚幗英持有上市公司33.25%股權(quán)，在考慮募集配套資金前提下，譚幗英持有上市公司28.78%股權(quán)，實(shí)際控制人地位不變。
華鋒股份主要產(chǎn)品為各系列電極箔，其低壓化成箔的產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品系列規(guī)格在國內(nèi)同行業(yè)中名列前茅，是目前國內(nèi)少數(shù)能向國際市場(chǎng)出口低壓化成箔產(chǎn)品的企業(yè)之一。理工華創(chuàng)則長(zhǎng)期致力于新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的研究，在整車動(dòng)力學(xué)控制、電池成組及高壓安全、電驅(qū)動(dòng)與傳動(dòng)系統(tǒng)、分布式驅(qū)動(dòng)和車輛智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域掌握了一系列核心技術(shù)，并可提供電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)解決方案。
此次交易完成后，理工華創(chuàng)將作為公司全資子公司納入合并報(bào)表，助力公司形成公司“新能源汽車”和“電極箔”兩條業(yè)務(wù)主線，實(shí)現(xiàn)從新材料產(chǎn)業(yè)到新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。此外，林程等30名交易對(duì)方承諾理工華創(chuàng)2017 年度、2018 年度、2019 年度和2020年度經(jīng)審計(jì)的扣非后凈利潤分別不低于2000萬元、4000萬元、5200萬元和6800萬元。