猛獅科技今日披露，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，在公司所處的新能源產業(yè)鏈展開并購。
據(jù)預案，猛獅科技擬以12.46億元的交易對價向合普新能源收購其持有的合普上海95.85%的股權。其中，以發(fā)行股份的方式支付60%對價，即猛獅科技擬以19.38元/股的發(fā)行價向合普新能源發(fā)行約3857.59萬股。
與此同時，猛獅科技擬募集5.25億元的配套資金，其中49840萬元用于支付收購標的資產的現(xiàn)金對價，剩余2660萬元將用于支付本次交易的中介費等。
資料顯示，合普上海為PACK、電池管理系統(tǒng)(BMS)的供應商，主要客戶是國內新能源整車廠。
猛獅科技表示，通過本次交易，公司將進一步加強定制化生產特性，加強對下游整車廠客戶的開發(fā)及培育，擴展原有的新能源行業(yè)產業(yè)鏈，實現(xiàn)從電芯到電池組PACK、BMS系統(tǒng)的一體化研發(fā)、設計與生產，并增強對潛在新能源車市場的布局，從而提升公司的盈利能力。
據(jù)合普新能源提供的業(yè)績承諾，合普上海2017年度扣除非經常性損益后的凈利潤數(shù)額不低于4000萬元，2017至2018年度、2017至2019年度、2017至2020年度實現(xiàn)的累計凈利潤數(shù)額分別不低于1.4億元、2.9億元、4.9億元。
合普上海的財務數(shù)據(jù)(合并口徑)則顯示，2015年、2016年、2017年1月至8月，公司營業(yè)收入分別為3968.84萬元、4992.27萬元和18190.34萬元，凈利潤分別為-2931.90萬、-5191.31萬和-1963.56萬元。
預案顯示，2015年及2016年，合普上海主要從事通訊電池的生產與銷售，主營產品包括通信用后備電池等。2017年6月，合普新能源將動力電池PACK業(yè)務及與該業(yè)務相關的全部經營性資產轉讓予合普上海。
需指出的是，合普上海近年來的供應商和客戶集中度都較高。供應商方面，2015年、2016年、2017年1月至8月，合普上海向前五名供應商的采購額分別為1114.58萬元、837.18萬元、10938.49萬元，占同期采購總額的比例分別為83.19%、100%、78.51%；客戶方面，2015年、2016年、2017年1月至8月，合普上海向前五名客戶的銷售額分別為3767.85萬元、1484.22萬元、17588.17萬元，占同期銷售總額的比例分別為100%、99.02%、96.69%。
此外，猛獅科技的全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司，在今年1月至8月已成為合普上海的第一供應商，涉及金額7481.38萬元。