達志科技(300530.SZ)公告稱，擬定增募資不超10.73億元，用于鋰離子動力電池(2.4GWh)建設(shè)項目、高性能動力電池研發(fā)中心項目。*ST勝爾擬定增募資不超3.29億元，將全部用于償還有息借款。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過31,682,700股(含本數(shù))，募集資金總額不超過107,300.00萬元(含本數(shù))，其中衡凌動力認購金額不低于40,000.00萬元(含本數(shù))。

公司擬向包括衡凌動力在內(nèi)的不超過(含)35名特定對象發(fā)行人民幣普通股股票。除衡凌動力以外的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

達志科技指出，發(fā)行對象衡凌動力與公司控股股東衡帕動力的普通合伙人均為上海凌帕，實際控制人均為王蕾。根據(jù)《收購管理辦法》第八十三條規(guī)定，投資者受同一主體控制，如無相反證據(jù)則為互為一致行動人，因此衡凌動力、衡帕動力屬于一致行動人。若本次非公開發(fā)行后，衡凌動力及其一致行動人合計持有的上市公司股份數(shù)量占公司總股本(發(fā)行后)的比例超過30%，則觸發(fā)要約收購義務。截至本預案出具之日，衡帕動力持有上市公司30,827,474股股份，持股比例為29.19%，系上市公司控股股東;衡凌動力未持有上市公司股份。王蕾為公司實際控制人。

達志科技稱，目前公司的主營業(yè)務為新型環(huán)保表面工程化學品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及新能源動力電池業(yè)務。公司的表面工程化學品業(yè)務已具備一定的規(guī)模及市場占有率，處于細分市場的前列。然而，公司表面工程化學品業(yè)務行業(yè)市場化程度較高，競爭較為激烈，長期高速增長面臨一定的挑戰(zhàn)。為了尋求新的利潤增長點，以及股東價值的最大化，公司投入鋰離子動力電池(2.4GWh)項目建設(shè)和高性能動力電池研發(fā)中心項目，系公司落實新能源動力電池業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略及提升公司的綜合競爭力的舉措，有利于提升長期抗風險能力。

公司本次募集資金投資項目中“鋰離子動力電池(2.4GWh)建設(shè)項目”將新建設(shè)一條鋰離子動力電池產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將達到年產(chǎn)鋰離子動力電池2.4GWh的生產(chǎn)能力;“高性能動力電池研發(fā)中心項目”將建設(shè)一個國內(nèi)具有先進水平的動力電池研發(fā)中心，其中包括研發(fā)實驗室、電池研發(fā)試驗線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗線和產(chǎn)品測試評價中心，以快速實現(xiàn)高性能鋰離子動力電池的研發(fā)及量產(chǎn)工藝輸出。上述項目的實施符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策導向以及公司發(fā)展戰(zhàn)略方向，將利于公司夯實在新能源動力電池業(yè)務的布局，加速搶占市場份額，進一步提升公司新能源動力電池業(yè)務的綜合實力。