延續(xù)四個多月由于的國內新冠疫情終于要看到勝利的曙光,為提振經濟,國家財政部等多部委聯(lián)合出臺文件延長新能源汽車的補貼時間。根據(jù)文件規(guī)定,新能源汽車補貼被延長到2022年底,不僅如此,國家還繼續(xù)對新能源汽車免收購置稅,以此促進新能源汽車銷量的提升。
然而令人沒想到的是,新能源汽車廠商對新政的響應速度竟然比不上動力電池企業(yè)。近期動力電池相關企業(yè)開始競相擴產,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等多家鋰電領域企業(yè)擴產計劃出爐,預計今年新增產能投資將達千億,擴產規(guī)模將達上百吉瓦時。
新能源汽車未動 鋰電擴產先行
受到國內新冠肺炎疫情影響,一大批車企停產停工,國外也紛紛取消訂單。國內不少汽車配件企業(yè)將視線轉到國內,針對新能源汽車的政策利好布局擴產計劃。國際能源網記者獲悉,以鋰電龍頭企業(yè)寧德時代為例,該公司今年將投資37 億美元用于提高汽車和存儲系統(tǒng)的鋰離子電池的產能。無獨有偶,在鋰電上下游產業(yè)都有不同企業(yè)開啟了各自的擴產計劃。
然而令人沒想到的是,新能源汽車廠商對新政的響應速度竟然比不上動力電池企業(yè)。近期動力電池相關企業(yè)開始競相擴產,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等多家鋰電領域企業(yè)擴產計劃出爐,預計今年新增產能投資將達千億,擴產規(guī)模將達上百吉瓦時。
新能源汽車未動 鋰電擴產先行
受到國內新冠肺炎疫情影響,一大批車企停產停工,國外也紛紛取消訂單。國內不少汽車配件企業(yè)將視線轉到國內,針對新能源汽車的政策利好布局擴產計劃。國際能源網記者獲悉,以鋰電龍頭企業(yè)寧德時代為例,該公司今年將投資37 億美元用于提高汽車和存儲系統(tǒng)的鋰離子電池的產能。無獨有偶,在鋰電上下游產業(yè)都有不同企業(yè)開啟了各自的擴產計劃。

在動力電池領域,今年1月18日,國軒高科與柳州簽署了《國軒柳州年產10GWh動力電池生產基地項目投資協(xié)議書》。該項目將分兩期實施,項目一期達產后可形成5GWh動力電池系統(tǒng)產能;二期新增5GWh產能,累計實現(xiàn)10GWh動力電池系統(tǒng)產能;3月3日,利天萬世新建年產20GWh鋰電池項目在浙江嘉善開工,總投資15億美元,約合104億元人民幣。
在鋰電材料領域,廈門鎢業(yè)年產4萬噸鋰離子電池材料產業(yè)化項目正在有序推進,年產4萬噸鋰離子電池材料產業(yè)化項目采用“裝配式+EPC總承包”模式,并采用自動化控制技術,物料全密閉作業(yè),生產工藝技術及裝備達到國內領先、國際先進的水平。
除廈門鎢業(yè)之外,今年1月,德方納米在云南曲靖投建的一期年產2萬噸磷酸鐵鋰項目投入生產。3月10日,德方納米公告稱擬投資10億在曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)建設“磷酸鐵鋰生產項目”,擴大磷酸鐵鋰產能。
2月27日,道氏技術擬募資不超17.2億元,分別用于“年產30000噸動力電池正極材料前驅體項目”“年產100噸高導電性石墨烯、150噸碳納米管生產項目”“年產5000噸鈷中間品(金屬量)、10000噸陰極銅的項目”等。
3月23日,恩捷股份(002812)披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預案,擬募集資金不超過50億元,扣除發(fā)行費用后將用于江西通瑞鋰電池隔膜一期擴建項目、無錫恩捷新材料產業(yè)基地二期擴建和補充流動資金……
據(jù)不完全統(tǒng)計,今年國內已有十幾家鋰電相關企業(yè)開啟了擴產計劃,累計投資高達1850億元,預計擴產規(guī)模超過242吉瓦時。
擴產或將加劇產能過剩危機
各個鋰電企業(yè)之所以大規(guī)模擴產,是因為動力電池企業(yè)要想得到市場認可,首先要在規(guī)?;l(fā)展入手,以此提高生產效率從而降低企業(yè)運營成本。但實際的情況卻是鋰電行業(yè)的高端產能不足、低端產能卻冗余嚴重。
2018年汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國動力電池裝機量為56.9GWh,而同期動力電池產能約為260GWh,約有八成的產能沒有釋放。2019年,雖然狀況有所好轉,根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,動力電池裝機量增至62.21GWh,我國動力電池產量累計85.4GWh,冗余產能仍有23.19GWh,占比27.15%。

在此背景下,動力電池企業(yè)產能擴張的合理性是否充足呢?
不同企業(yè)的擴產可能有不同的考量,不能一概而論是否正確。從寧德時代的角度看,寧德時代已經與上汽、廣汽等整車企業(yè)建立合資公司。2018年3月,寧德時代還拿下了大眾集團MEB項目動力電池訂單,5月又與戴姆勒簽署合同,進入了戴姆勒電池供應體系。在2019年,寧德時代與北汽簽署了長期合作協(xié)議,特斯拉在2020年還公布了寧德時代將成為其合作伙伴的消息。由此可見,寧德時代的客戶規(guī)模在擴大,對動力電池的需求量不斷增加,所以寧德時代有“理由充分”擴產。
但對于其他跟風的企業(yè)是否同樣適用擴產則另當別論。有業(yè)內人士分析稱,億緯鋰能的擴產就不太明智,自2019年起,億緯鋰能擬投建的動力電池相關項目已至少有3個(不包含此次項目),合計項目資金超過80億元。雖然其2019年歸屬凈利潤實現(xiàn)166.69%的增長,但實際你會發(fā)現(xiàn)來自深圳麥克韋爾科技有限公司的相關投資收益的大額增長才是業(yè)績大增的主因。業(yè)內人士指出:“億緯鋰能原有的產能技術相對落后,很難滿足如今企業(yè)的需求。如果僅是通過單純的擴大產能來‘自救’,恐怕作用不大。”
優(yōu)化產能才是關鍵
我國動力電池領域企業(yè)長期以來一直陷入一種誤區(qū),以為只要自己產能足夠大就可以稱霸一方,而殊不知盲目擴展低端產能實際不僅會讓企業(yè)在資金投入上花費甚重還會連帶讓整個公司的產品陷入滯銷危機。
當前動力電池行業(yè)陷入白熱化的競爭狀態(tài),動力電池企業(yè)數(shù)量從2016年的150多家減少到2019年的70幾家,數(shù)量減少將近一半,在如此高壓態(tài)勢影響下,動力電池企業(yè)應該如何破局是個問題。
單方面擴產肯定不是最佳的選擇,優(yōu)化產能結構才是企業(yè)提高競爭實力的第一要務。動力電池企業(yè)要想得到市場認可,就必須將發(fā)展重點從產能擴張轉向產能優(yōu)化,通過核心技術創(chuàng)新和智能化水平提升來實現(xiàn)產品的提質降本,進而從根本上提升企業(yè)自身競爭力。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹分析說:“目前,動力電池企業(yè)的集中度越來越高,企業(yè)如果不抓緊提升自己的技術,勢必會被淘汰。”國內動力電池逐步向先進技術集中,2018年排名前20家企業(yè)裝機量占比達991.8%,前五家企業(yè)占比超70%。2019年前20家企業(yè)裝機占比超95%,前五家占比達到80%。
動力電池行業(yè)擴產的競賽已經開始,會有多少企業(yè)走上巔峰又會有多少企業(yè)倒在崩潰的邊緣。

