導(dǎo)語
2020年，新能源發(fā)電并網(wǎng)配套儲能、5G基站備用電源儲能市場增速明顯，帶動用戶側(cè)和發(fā)電側(cè)儲能在電化學(xué)儲能市場占比提升。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，2020年國內(nèi)鋰電儲能裝機(jī)約16.2GWh，同比大幅增長146.2%，在電化學(xué)儲能占比提高至93%以上，預(yù)計2021年鋰電儲能裝機(jī)需求達(dá)25.2GW和，同比增長55.6%。

2020年國內(nèi)鋰電儲能裝機(jī)規(guī)模超過16GWh

2020年國內(nèi)電化學(xué)儲能應(yīng)用場景包括發(fā)電側(cè)、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)。對比2019年儲能下游應(yīng)用占比，2020年用戶側(cè)仍然是最大應(yīng)用下游，占比達(dá)54%較19年增長3%，應(yīng)用領(lǐng)域中增幅最大的是發(fā)電側(cè)，儲能裝機(jī)占比由19年的27%提高至34%，增長7%。而電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)占比大幅下滑，較19年下跌10%。

圖1 2019-2020年國內(nèi)新增電化學(xué)儲能占比統(tǒng)計

究其原因主要有以下幾方面：

1、國家及各地新能源配套儲能鼓勵政策推動。2020年新能源發(fā)電側(cè)儲能累計裝機(jī)量預(yù)計達(dá)到4.89GWh，占電化學(xué)儲能總裝機(jī)量25.6%，對應(yīng)鋰電儲能裝機(jī)達(dá)4.27GWh，占鋰電儲能總裝機(jī)量的26.4%。

2、2020年國內(nèi)5G基站建設(shè)進(jìn)入高峰期，成為鋰電儲能行業(yè)的一個重要增量市場。據(jù)工信部統(tǒng)計，截至11月底，國內(nèi)新增5G基站58萬個，新建5G基站帶來的備用電源鋰電儲能需求將達(dá)到7.45GWh，占總裝機(jī)量的46.1%。

3、隨著國內(nèi)工業(yè)用電需求不斷增大，2020年全國多省調(diào)整峰谷價差推動用戶側(cè)儲能發(fā)展。僅江蘇省用戶側(cè)儲能累計裝機(jī)量約0.9GWh，全國用戶側(cè)儲能需求潛力高達(dá)961.64GWh。

在2020年儲能發(fā)展的良好局面下，2021年國內(nèi)儲能市場仍將保持高速增長。我們認(rèn)為，2021年國內(nèi)鋰電儲能裝機(jī)主要的增長點(diǎn)來自：

（1）新能源發(fā)電在電力系統(tǒng)中滲透率將持續(xù)提高，配套儲能裝機(jī)增速提升，預(yù)計2021年新能源發(fā)電側(cè)鋰電儲能裝機(jī)量約7GWh，同比2020年增長62.1%。

（2）2021年5G建設(shè)將全面提速，全國有望新建5G基站超過100萬個，預(yù)計基站用鋰電儲能裝機(jī)需求約11.32GWh，累計裝機(jī)量同比增速將達(dá)133%。

（3）隨著電力體制改革的進(jìn)一步推進(jìn)，電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻儲能裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)增長，預(yù)計2021年國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻鋰電儲能裝機(jī)量約2GWh。
（4）2021年在多省出臺政策拉大峰谷價差推動，國內(nèi)用戶側(cè)鋰電儲能需求潛力將加速釋放，預(yù)計2021年國內(nèi)工業(yè)用戶側(cè)鋰電儲能裝機(jī)同比增速達(dá)35.4%。

 圖2 2020-2025年國內(nèi)鋰電儲能需求預(yù)測（GWh）

數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊

僅考慮電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻、新能源側(cè)配套儲能、5G基站側(cè)需求將超過20GWh，加上其他用戶側(cè)儲能、輔助服務(wù)等領(lǐng)域儲能需求，預(yù)計若按0.7元/wh計算，2021年市場空間可達(dá)175億。

從鋰電儲能系統(tǒng)電池路線來看：
（1）國內(nèi)已運(yùn)行的電網(wǎng)側(cè)儲能項目——目前主要采用磷酸鐵鋰和三元兩大主流路線，其中“火電+儲能”模式調(diào)頻項目主要集中在睿能世紀(jì)和科陸電子兩大企業(yè)，科陸電子傾向于磷酸鐵鋰電池，睿能世紀(jì)選擇路線多樣，包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元等。

（2）國內(nèi)已投產(chǎn)運(yùn)營的電源側(cè)儲能項目——多采用磷酸鐵鋰電池，綜合考慮鋰電池性能及儲能的度電成本，未來磷酸鐵鋰電池仍將是鋰電儲能項目中首選電池路線。

（3）從三大運(yùn)營商5G基站建設(shè)規(guī)劃及招標(biāo)項目要求來看，目前磷酸鐵鋰電池成為基站備用電源儲能電池最優(yōu)的選擇。業(yè)內(nèi)人士表示，降低成本提升安全對5G基站儲能建設(shè)至關(guān)重要，建議第一需要引入高安全、高比能、體積小、重量輕、長壽命與智能化設(shè)計的磷酸鐵鋰電池；第二引入刀片式電源，便于節(jié)省空間實(shí)現(xiàn)低成本可靠運(yùn)行。2021年磷酸鐵鋰電池仍是5G基站儲能應(yīng)用領(lǐng)域的首選。

2020年寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、南都電源、天能等動力電池企業(yè)，在儲能市場大放異彩，未來在儲能電池市場中仍是主力軍。鑫欏資訊預(yù)測，2021年磷酸鐵鋰電池在國內(nèi)鋰電儲能項目中應(yīng)用份額繼續(xù)提升，預(yù)計2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰電池儲能裝機(jī)量約25GWh，同比增長66.6%。