德國近70%的家庭太陽能光伏都附帶電池儲(chǔ)能，到2020年底，德國住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)約占2.3GWh的裝機(jī)容量。
根據(jù)新公布的數(shù)據(jù)，目前德國家庭安裝的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)已超過30萬套，2019年平均安裝量約為8kWh，2020年約為8.5kWh。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來自于德國儲(chǔ)能協(xié)會(huì)Bunderserband Energiespeicher（BVES）委托Energie咨詢公司對(duì)市場(chǎng)的報(bào)告。
C&I系統(tǒng)正在以 "多種方式 "使用，包括削峰（減少高峰期從電網(wǎng)獲取的能源數(shù)量），為制造和數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)提供不間斷電源，以及應(yīng)急備用電源。此外，人們還對(duì)優(yōu)化工業(yè)流程的儲(chǔ)能感興趣，當(dāng)然還有電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。
Energie咨詢公司表示，雖然從2019年開始，包括汽車充電在內(nèi)的C&I訂單的營業(yè)額從2019年的15億歐元下降到2020年的約12億歐元，但今年這些數(shù)字可能會(huì)回升到約13.5億歐元。
同時(shí)，大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的營業(yè)額從2019年的2億歐元大幅下降到2020年的約6500萬歐元，今年Energie咨詢公司估計(jì)營業(yè)額可能在3000萬歐元左右。不過，抽水蓄能領(lǐng)域的營業(yè)額依然強(qiáng)勁，每年保持在20億歐元左右的水平。
大規(guī)模電池在一定程度上受到了向電網(wǎng)提供初級(jí)儲(chǔ)備的收入水平較低的影響：在過去的幾年里，人們?cè)啻伪硎?，用于這一應(yīng)用的電池儲(chǔ)能裝置的增長，為平衡電網(wǎng)和保持電網(wǎng)穩(wěn)定提供了儲(chǔ)備電力，從而壓低了價(jià)格，而且預(yù)計(jì)這種情況將繼續(xù)下去。
雖然去年德國首次針對(duì)可智能并網(wǎng)的可再生能源系統(tǒng)進(jìn)行所謂的 "創(chuàng)新招標(biāo)"，給市場(chǎng)帶來了一些推動(dòng)力，其中有幾家公司在投標(biāo)中使用了儲(chǔ)能技術(shù)，但這些系統(tǒng)尚未建成，將于今年開始建設(shè)。此外，大規(guī)模的 "Gridbooster "項(xiàng)目也有望大幅增加裝機(jī)量，這些項(xiàng)目將把大規(guī)模儲(chǔ)能作為虛擬電力線加入電網(wǎng)，但同樣，這種對(duì)銷售的影響要到2022年才能被市場(chǎng)看到。
從對(duì)業(yè)內(nèi)人士的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管障礙仍然是德國儲(chǔ)能最大的市場(chǎng)障礙。超過半數(shù)(51%)的受訪者表示，監(jiān)管框架是主要障礙，遠(yuǎn)高于其他任何一個(gè)選項(xiàng)，其中包括穩(wěn)定性、市場(chǎng)條件和投資安全(28%)、原材料價(jià)格和生產(chǎn)成本(14%)以及需求發(fā)展(僅8%)。
這意味著，雖然需求存在，但儲(chǔ)能發(fā)展卻感到困難重重，原因包括儲(chǔ)能缺乏明確的監(jiān)管定義、審批流程冗長、獲得并網(wǎng)的條件缺乏足夠的計(jì)量和計(jì)費(fèi)概念、法規(guī)缺乏透明度等。
展望未來，雖然碳稅的出臺(tái)受到歡迎，但很多人認(rèn)為價(jià)格太低，而且儲(chǔ)能系統(tǒng)被允許進(jìn)行價(jià)值疊加，并通過提供多種應(yīng)用來提供多種效益，仍然存在制約因素。受訪者表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在理解技術(shù)可能性方面仍有一段路要走。
盡管如此，德國的儲(chǔ)能行業(yè)在2020年總體上仍將繼續(xù)增長，盡管各細(xì)分市場(chǎng)之間的差異很大。Energie咨詢公司預(yù)計(jì)，在經(jīng)濟(jì)需求的推動(dòng)下，所有細(xì)分市場(chǎng)的銷售額在2021年都會(huì)增長，同時(shí)隨著儲(chǔ)能技術(shù)成本的下降，產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性和低碳化目標(biāo)也會(huì)同步增長。
去年，BVES負(fù)責(zé)溝通和市場(chǎng)的高級(jí)專家Valeska Gottke說道，德國的能源法是圍繞著能源系統(tǒng)的三大指導(dǎo) "支柱 "原則寫的：生產(chǎn)、消費(fèi)和運(yùn)輸。Gottke寫道：目前，儲(chǔ)能被定義為生產(chǎn)和消費(fèi)，而事實(shí)上它應(yīng)該有自己的類別，甚至可能本身就是這些指導(dǎo)性支柱之一。這種定義的缺失，意味著儲(chǔ)能在經(jīng)濟(jì)上處于不利地位，在從電網(wǎng)中取電和向電網(wǎng)中放電時(shí)，都要付出兩次使用電網(wǎng)的代價(jià)。
監(jiān)管的問題并不限于德國：去年，分析公司W(wǎng)ood Mackenzie Power & Renewables強(qiáng)調(diào)，雖然歐洲在部署可再生能源方面處于全球領(lǐng)先地位，但儲(chǔ)能的作用尚未得到認(rèn)可，以匹配歐洲大陸向清潔能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)雄心。Wood Mackenzie分析師Rory McCarthy表示，儲(chǔ)能可以幫助保持電價(jià)穩(wěn)定，特別是在風(fēng)能和太陽能等性質(zhì)多變的可再生能源不斷加入歐洲電網(wǎng)的情況下。盡管歐洲的可再生能源發(fā)電比例甚至高于美國或中國，但過去幾年其在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的份額有所下降，目前看來這一趨勢(shì)還將繼續(xù)。
總的來說，BVES-能源咨詢公司的報(bào)告認(rèn)為，盡管受到冠狀病毒危機(jī)的影響，但德國的儲(chǔ)能行業(yè)還是有所增長，從2018年約50億至56億歐元的營業(yè)額，到2019年約55億至63億歐元的營業(yè)額，再到2021年高達(dá)76億歐元。
氫氣進(jìn)入所有環(huán)節(jié)但仍處于早期階段
報(bào)道稱，在德國，氫氣的使用在所有細(xì)分市場(chǎng)和所有規(guī)模都有所增長，但氫氣的商業(yè)案例仍然很小。雖然它確實(shí)預(yù)計(jì)未來幾年會(huì)大力增加，但主要項(xiàng)目 "仍然得到大量補(bǔ)貼"。
氫氣進(jìn)入公用事業(yè)領(lǐng)域 "迫在眉睫"，傳統(tǒng)的儲(chǔ)氫設(shè)施正在被改造成氫氣，電解器也在計(jì)劃中，以增加能源系統(tǒng)的靈活性。在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域也是如此，由于德國國家氫戰(zhàn)略的目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)5GW的產(chǎn)能，以及預(yù)計(jì)氫在大規(guī)模工業(yè)中的使用，從2022年起電解器的需求將大幅上升。
預(yù)計(jì)今年C&I氫氣行業(yè)的營業(yè)額將達(dá)到1.3億歐元，在2019年1.2億歐元的基礎(chǔ)上小幅上升，2020年暫預(yù)計(jì)1.1億歐元。同時(shí)，"第一個(gè)基于氫的家庭應(yīng)用能源概念 "最近已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來幾年那里將增加增長。
報(bào)道稱，德國的低碳化倡導(dǎo)者長期以來一直在談?wù)?"部門耦合 "的必要性，即將能源部門的電力使用與供暖和交通應(yīng)用配對(duì)，而此次氫氣的使用是該概念進(jìn)入終端客戶市場(chǎng)的一個(gè)標(biāo)志。盡管如此，在大多數(shù)情況下，氫氣在很大程度上仍停留在研發(fā)和旗艦或示范項(xiàng)目的領(lǐng)域。
根據(jù)新公布的數(shù)據(jù)，目前德國家庭安裝的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)已超過30萬套，2019年平均安裝量約為8kWh，2020年約為8.5kWh。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來自于德國儲(chǔ)能協(xié)會(huì)Bunderserband Energiespeicher（BVES）委托Energie咨詢公司對(duì)市場(chǎng)的報(bào)告。
該咨詢公司發(fā)現(xiàn)，2019年家用電池的營收約為6.6億歐元（7.8555億美元），2020年增長60%，達(dá)到11億歐元。這種大幅上升的原因部分歸因于家庭層面對(duì)能源彈性、自給自足和安全以及供應(yīng)獨(dú)立性的興趣增長，這可能與其他國家一樣，受到冠狀病毒大流行的影響。在商業(yè)規(guī)模上也感受到了這種影響，盡管程度較輕。
報(bào)告作者、Energie咨詢公司合伙人Jorg Blaurock也表示，由于政府取消了太陽能光伏發(fā)電量52GW的補(bǔ)貼上限，為太陽能加儲(chǔ)能市場(chǎng)創(chuàng)造了額外的動(dòng)力，2021年家用電池儲(chǔ)能的營業(yè)額預(yù)計(jì)將達(dá)到13億歐元。
光伏市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，以及電動(dòng)交通需求的增加，預(yù)計(jì)將在2021年為住宅電池領(lǐng)域創(chuàng)造一個(gè) "強(qiáng)勁的增長路徑"，預(yù)計(jì)到今年年底，累計(jì)安裝量將達(dá)到38.5萬到44.5萬臺(tái)之間。此外，30kWp及以上的大容量家用系統(tǒng)還可免于向所有賬單支付者征收EEG附加費(fèi)，以支付國家的能源轉(zhuǎn)型，這將再次有利于該行業(yè)。
目前，家庭熱儲(chǔ)在德國整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中占比更大，2019年（17億歐元）、2020年（24億歐元）和預(yù)計(jì)2021年（26億歐元）的營業(yè)額是電化學(xué)電池領(lǐng)域的兩倍多。2020年安裝了約12萬臺(tái)熱泵，預(yù)計(jì)2021年將高達(dá)16.8萬臺(tái)。一個(gè)主要的驅(qū)動(dòng)力是替換石油加熱的資金已經(jīng)結(jié)束，與這一動(dòng)態(tài)相關(guān)的安裝導(dǎo)致2020年約30%的補(bǔ)貼熱泵安裝，而今年推出的二氧化碳稅，將成為一個(gè)額外的驅(qū)動(dòng)力。
2020年工商業(yè)將受疫情沖擊，而公用事業(yè)規(guī)模仍面臨監(jiān)管障礙。
根據(jù)Energie Consulting的臨時(shí)數(shù)據(jù)，2020年家庭儲(chǔ)能約占整個(gè)行業(yè)營業(yè)額的一半。在一個(gè)價(jià)值約71億歐元的整體市場(chǎng)中，住宅儲(chǔ)能（包括熱能和電池儲(chǔ)能）帶來了約35億歐元的收入，而公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)則為21億歐元，商業(yè)和工業(yè)（C&I）儲(chǔ)能市場(chǎng)則為13億歐元，另外還有2.25億歐元的營業(yè)額用于研發(fā)項(xiàng)目。
C&I領(lǐng)域受冠狀病毒大流行的影響尤為嚴(yán)重，導(dǎo)致2019年至2020年的銷售額下降約20%，訂單和項(xiàng)目被推遲或取消。雖然在2021年，預(yù)計(jì)銷售額不會(huì)回升到流行病前的水平，但由于工業(yè)脫碳和二氧化碳定價(jià)的義務(wù)以及電動(dòng)汽車的增長，從2020年開始會(huì)有一個(gè)上升的趨勢(shì)。
報(bào)告作者、Energie咨詢公司合伙人Jorg Blaurock也表示，由于政府取消了太陽能光伏發(fā)電量52GW的補(bǔ)貼上限，為太陽能加儲(chǔ)能市場(chǎng)創(chuàng)造了額外的動(dòng)力，2021年家用電池儲(chǔ)能的營業(yè)額預(yù)計(jì)將達(dá)到13億歐元。
光伏市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，以及電動(dòng)交通需求的增加，預(yù)計(jì)將在2021年為住宅電池領(lǐng)域創(chuàng)造一個(gè) "強(qiáng)勁的增長路徑"，預(yù)計(jì)到今年年底，累計(jì)安裝量將達(dá)到38.5萬到44.5萬臺(tái)之間。此外，30kWp及以上的大容量家用系統(tǒng)還可免于向所有賬單支付者征收EEG附加費(fèi)，以支付國家的能源轉(zhuǎn)型，這將再次有利于該行業(yè)。
目前，家庭熱儲(chǔ)在德國整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中占比更大，2019年（17億歐元）、2020年（24億歐元）和預(yù)計(jì)2021年（26億歐元）的營業(yè)額是電化學(xué)電池領(lǐng)域的兩倍多。2020年安裝了約12萬臺(tái)熱泵，預(yù)計(jì)2021年將高達(dá)16.8萬臺(tái)。一個(gè)主要的驅(qū)動(dòng)力是替換石油加熱的資金已經(jīng)結(jié)束，與這一動(dòng)態(tài)相關(guān)的安裝導(dǎo)致2020年約30%的補(bǔ)貼熱泵安裝，而今年推出的二氧化碳稅，將成為一個(gè)額外的驅(qū)動(dòng)力。
2020年工商業(yè)將受疫情沖擊，而公用事業(yè)規(guī)模仍面臨監(jiān)管障礙。
根據(jù)Energie Consulting的臨時(shí)數(shù)據(jù)，2020年家庭儲(chǔ)能約占整個(gè)行業(yè)營業(yè)額的一半。在一個(gè)價(jià)值約71億歐元的整體市場(chǎng)中，住宅儲(chǔ)能（包括熱能和電池儲(chǔ)能）帶來了約35億歐元的收入，而公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)則為21億歐元，商業(yè)和工業(yè)（C&I）儲(chǔ)能市場(chǎng)則為13億歐元，另外還有2.25億歐元的營業(yè)額用于研發(fā)項(xiàng)目。
C&I領(lǐng)域受冠狀病毒大流行的影響尤為嚴(yán)重，導(dǎo)致2019年至2020年的銷售額下降約20%，訂單和項(xiàng)目被推遲或取消。雖然在2021年，預(yù)計(jì)銷售額不會(huì)回升到流行病前的水平，但由于工業(yè)脫碳和二氧化碳定價(jià)的義務(wù)以及電動(dòng)汽車的增長，從2020年開始會(huì)有一個(gè)上升的趨勢(shì)。
C&I系統(tǒng)正在以 "多種方式 "使用，包括削峰（減少高峰期從電網(wǎng)獲取的能源數(shù)量），為制造和數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)提供不間斷電源，以及應(yīng)急備用電源。此外，人們還對(duì)優(yōu)化工業(yè)流程的儲(chǔ)能感興趣，當(dāng)然還有電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。
Energie咨詢公司表示，雖然從2019年開始，包括汽車充電在內(nèi)的C&I訂單的營業(yè)額從2019年的15億歐元下降到2020年的約12億歐元，但今年這些數(shù)字可能會(huì)回升到約13.5億歐元。
同時(shí)，大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的營業(yè)額從2019年的2億歐元大幅下降到2020年的約6500萬歐元，今年Energie咨詢公司估計(jì)營業(yè)額可能在3000萬歐元左右。不過，抽水蓄能領(lǐng)域的營業(yè)額依然強(qiáng)勁，每年保持在20億歐元左右的水平。
大規(guī)模電池在一定程度上受到了向電網(wǎng)提供初級(jí)儲(chǔ)備的收入水平較低的影響：在過去的幾年里，人們?cè)啻伪硎?，用于這一應(yīng)用的電池儲(chǔ)能裝置的增長，為平衡電網(wǎng)和保持電網(wǎng)穩(wěn)定提供了儲(chǔ)備電力，從而壓低了價(jià)格，而且預(yù)計(jì)這種情況將繼續(xù)下去。
雖然去年德國首次針對(duì)可智能并網(wǎng)的可再生能源系統(tǒng)進(jìn)行所謂的 "創(chuàng)新招標(biāo)"，給市場(chǎng)帶來了一些推動(dòng)力，其中有幾家公司在投標(biāo)中使用了儲(chǔ)能技術(shù)，但這些系統(tǒng)尚未建成，將于今年開始建設(shè)。此外，大規(guī)模的 "Gridbooster "項(xiàng)目也有望大幅增加裝機(jī)量，這些項(xiàng)目將把大規(guī)模儲(chǔ)能作為虛擬電力線加入電網(wǎng)，但同樣，這種對(duì)銷售的影響要到2022年才能被市場(chǎng)看到。
從對(duì)業(yè)內(nèi)人士的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管障礙仍然是德國儲(chǔ)能最大的市場(chǎng)障礙。超過半數(shù)(51%)的受訪者表示，監(jiān)管框架是主要障礙，遠(yuǎn)高于其他任何一個(gè)選項(xiàng)，其中包括穩(wěn)定性、市場(chǎng)條件和投資安全(28%)、原材料價(jià)格和生產(chǎn)成本(14%)以及需求發(fā)展(僅8%)。
這意味著，雖然需求存在，但儲(chǔ)能發(fā)展卻感到困難重重，原因包括儲(chǔ)能缺乏明確的監(jiān)管定義、審批流程冗長、獲得并網(wǎng)的條件缺乏足夠的計(jì)量和計(jì)費(fèi)概念、法規(guī)缺乏透明度等。
展望未來，雖然碳稅的出臺(tái)受到歡迎，但很多人認(rèn)為價(jià)格太低，而且儲(chǔ)能系統(tǒng)被允許進(jìn)行價(jià)值疊加，并通過提供多種應(yīng)用來提供多種效益，仍然存在制約因素。受訪者表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在理解技術(shù)可能性方面仍有一段路要走。
盡管如此，德國的儲(chǔ)能行業(yè)在2020年總體上仍將繼續(xù)增長，盡管各細(xì)分市場(chǎng)之間的差異很大。Energie咨詢公司預(yù)計(jì)，在經(jīng)濟(jì)需求的推動(dòng)下，所有細(xì)分市場(chǎng)的銷售額在2021年都會(huì)增長，同時(shí)隨著儲(chǔ)能技術(shù)成本的下降，產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性和低碳化目標(biāo)也會(huì)同步增長。
去年，BVES負(fù)責(zé)溝通和市場(chǎng)的高級(jí)專家Valeska Gottke說道，德國的能源法是圍繞著能源系統(tǒng)的三大指導(dǎo) "支柱 "原則寫的：生產(chǎn)、消費(fèi)和運(yùn)輸。Gottke寫道：目前，儲(chǔ)能被定義為生產(chǎn)和消費(fèi)，而事實(shí)上它應(yīng)該有自己的類別，甚至可能本身就是這些指導(dǎo)性支柱之一。這種定義的缺失，意味著儲(chǔ)能在經(jīng)濟(jì)上處于不利地位，在從電網(wǎng)中取電和向電網(wǎng)中放電時(shí)，都要付出兩次使用電網(wǎng)的代價(jià)。
監(jiān)管的問題并不限于德國：去年，分析公司W(wǎng)ood Mackenzie Power & Renewables強(qiáng)調(diào)，雖然歐洲在部署可再生能源方面處于全球領(lǐng)先地位，但儲(chǔ)能的作用尚未得到認(rèn)可，以匹配歐洲大陸向清潔能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)雄心。Wood Mackenzie分析師Rory McCarthy表示，儲(chǔ)能可以幫助保持電價(jià)穩(wěn)定，特別是在風(fēng)能和太陽能等性質(zhì)多變的可再生能源不斷加入歐洲電網(wǎng)的情況下。盡管歐洲的可再生能源發(fā)電比例甚至高于美國或中國，但過去幾年其在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的份額有所下降，目前看來這一趨勢(shì)還將繼續(xù)。
總的來說，BVES-能源咨詢公司的報(bào)告認(rèn)為，盡管受到冠狀病毒危機(jī)的影響，但德國的儲(chǔ)能行業(yè)還是有所增長，從2018年約50億至56億歐元的營業(yè)額，到2019年約55億至63億歐元的營業(yè)額，再到2021年高達(dá)76億歐元。
氫氣進(jìn)入所有環(huán)節(jié)但仍處于早期階段
報(bào)道稱，在德國，氫氣的使用在所有細(xì)分市場(chǎng)和所有規(guī)模都有所增長，但氫氣的商業(yè)案例仍然很小。雖然它確實(shí)預(yù)計(jì)未來幾年會(huì)大力增加，但主要項(xiàng)目 "仍然得到大量補(bǔ)貼"。
氫氣進(jìn)入公用事業(yè)領(lǐng)域 "迫在眉睫"，傳統(tǒng)的儲(chǔ)氫設(shè)施正在被改造成氫氣，電解器也在計(jì)劃中，以增加能源系統(tǒng)的靈活性。在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域也是如此，由于德國國家氫戰(zhàn)略的目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)5GW的產(chǎn)能，以及預(yù)計(jì)氫在大規(guī)模工業(yè)中的使用，從2022年起電解器的需求將大幅上升。
預(yù)計(jì)今年C&I氫氣行業(yè)的營業(yè)額將達(dá)到1.3億歐元，在2019年1.2億歐元的基礎(chǔ)上小幅上升，2020年暫預(yù)計(jì)1.1億歐元。同時(shí)，"第一個(gè)基于氫的家庭應(yīng)用能源概念 "最近已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來幾年那里將增加增長。
報(bào)道稱，德國的低碳化倡導(dǎo)者長期以來一直在談?wù)?"部門耦合 "的必要性，即將能源部門的電力使用與供暖和交通應(yīng)用配對(duì)，而此次氫氣的使用是該概念進(jìn)入終端客戶市場(chǎng)的一個(gè)標(biāo)志。盡管如此，在大多數(shù)情況下，氫氣在很大程度上仍停留在研發(fā)和旗艦或示范項(xiàng)目的領(lǐng)域。