近70%的德國戶用太陽能光伏項目都附帶了電池儲能。至2020年年底，德國戶用儲能市場裝機容量約為2.3GWh。
根據(jù)新公布的數(shù)據(jù)，目前德國家庭安裝的電池儲能系統(tǒng)已超過30萬個，2019年平均安裝量約為8kWh，2020年約為8.5kWh。這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自于Energie Consulting公司的一份報告。Energie Consulting受德國儲能協(xié)會Bunderserband Energiespeicher(BVES)的委托進行了調(diào)查。
這家咨詢公司發(fā)現(xiàn)，2019年戶用電池營業(yè)額約為6.6億歐元(合7.8555億美元)，2020年增長了60%，達到11億歐元。這一大幅上升部分歸因于家庭層面對能源彈性、自給自足能力、安全以及供應(yīng)獨立性日益濃厚的興趣。與其他國家一樣，這或是因為新冠疫情的影響。商業(yè)層面也已感受到了這種影響，但是程度較輕。
報告作者、Energie咨詢公司合伙人Jorg Blaurock表示，由于政府取消了52GW的太陽能光伏發(fā)電量補貼上限，這為太陽能-儲能市場帶來了額外動力。2021年，戶用電池儲能營業(yè)額預(yù)計將達到13億歐元。
2021年，光伏市場的持續(xù)擴張以及電動交通需求的增長預(yù)計會為戶用電池領(lǐng)域打造一條“強勁的增長路徑”，預(yù)計至今年年底，累計安裝量將達到38.5萬-44.5萬臺。此外，30kWp及以上的大容量家庭系統(tǒng)也可免于繳納電力附加費，電力附加費用于支付國家能源轉(zhuǎn)型費用，這會再次利好該行業(yè)。
目前，戶用熱儲能在德國整體儲能市場中占據(jù)了更高的份額。2019年(17億歐元)、2020年(24億歐元)以及2021年(預(yù)計26億歐元)的營業(yè)額是電化學電池領(lǐng)域的兩倍多。2020年，德國安裝了約12萬臺熱泵，預(yù)計2021年的安裝量將高達16.8萬臺。一項重大的推動因素是德國將停止為替代石油供暖的設(shè)施提供資金，這令2020年補貼熱泵安裝率達到了30%，今年推出的二氧化碳稅也將成為額外的驅(qū)動力。
2020年工商業(yè)領(lǐng)域受到疫情沖擊，公用事業(yè)項目仍面臨監(jiān)管障礙
根據(jù)Energie Consulting的初步數(shù)據(jù)，2020年戶用儲能約占整個行業(yè)營業(yè)額的一半。整體市場價值約71億歐元，包括熱能和電池儲能在內(nèi)的戶用儲能帶來了約35億歐元的收入。相比之下，公用事業(yè)領(lǐng)域為21億歐元，工商業(yè)領(lǐng)域為13億歐元，另外還有2.25億歐元研發(fā)項目。
工商業(yè)領(lǐng)域受到新冠疫情重創(chuàng)，2019年-2020年銷售額下降了約20%，訂單和項目或被推遲、或被取消。預(yù)計2021年的銷售額不會回升到疫情前水平。雖然如此，由于去碳化義務(wù)、二氧化碳定價以及電動汽車的增長，預(yù)計從2020年開始會出現(xiàn)上升趨勢。
工商業(yè)系統(tǒng)的使用方式“多種多樣”，包括削峰(減少高峰期從電網(wǎng)獲得的電量)，為制造和數(shù)據(jù)中心等運行設(shè)施提供不間斷電源以及應(yīng)急備用電源。此外，人們還對用于優(yōu)化工業(yè)流程的儲能感興趣，當然，還有電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。
Energie Consulting表示，從2019年開始，包括汽車充電在內(nèi)的工商業(yè)訂單營業(yè)額從2019年的15億歐元下降至2020年的約12億歐元。今年，這些數(shù)字可能會回彈至約13.5億歐元。
同時，大型電池儲能系統(tǒng)的營業(yè)額從2019年的2億歐元大幅滑落至2020年的約6500萬歐元。Energie Consulting預(yù)計今年的營業(yè)額約為3000萬歐元。抽水蓄能項目營業(yè)額仍然表現(xiàn)強勁，維持在每年約20億歐元的水平。
向電網(wǎng)提供一次儲備獲得的收入水平較低，這在一定程度上影響了大型電池的發(fā)展。用于這類應(yīng)用的電池儲能項目可以為平衡電網(wǎng)、保持電網(wǎng)穩(wěn)定提供儲備電力，從而壓低價格。這種情況預(yù)計還將持續(xù)下去。
去年，德國首次針對可再生能源系統(tǒng)舉行了所謂的“創(chuàng)新型招標”(其中有數(shù)個系統(tǒng)在投標方案中使用了儲能)，市場因而獲得了一些推動。但是，這些系統(tǒng)還未建成，將于今年開始建設(shè)。此外， “電網(wǎng)助推器”大型項目也有望大幅提升裝機容量，這些項目將以虛擬電線的形式將大型儲能引入電網(wǎng)。但同樣，要到2022年市場才能看到這對銷售的影響。
對行業(yè)參與方的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管障礙仍然是德國儲能面臨的最大市場障礙。超過半數(shù)(51%)的受訪者表示，監(jiān)管框架是主要障礙，遠遠超過包括穩(wěn)定性、市場狀況和投資安全(28%)、原材料價格和生產(chǎn)成本(14%)以及需求發(fā)展(僅8%)在內(nèi)的其他選項。
這意味著雖然存在需求，但由于缺乏明確的監(jiān)管定義、審批流程冗長、缺乏充分的并網(wǎng)計量計費概念、缺乏法規(guī)透明度等，儲能發(fā)展困難重重。
展望未來，雖然碳排放稅的引入受到了歡迎，但很多人認為價格太低。此外，在允許儲能系統(tǒng)價值疊加、通過多種應(yīng)用提供多重效益方面仍然存在制約因素。受訪者表示，為了趕上行業(yè)發(fā)展，在了解技術(shù)可行性方面，監(jiān)管機構(gòu)仍有一段路要走。
盡管各細分市場之間的差異很大，2020年，德國儲能行業(yè)總體上仍繼續(xù)增長。Energie Consulting預(yù)計，在經(jīng)濟需求的推動下，所有細分市場的銷售額在2021年都會出現(xiàn)增長，同時，隨著儲能技術(shù)成本的下降，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展會得到改善，低碳化目標也會同步推進。
去年，BVES的溝通和市場高級專家Valeska Gottke在Energy-Storage.news發(fā)表的客座文章中寫道，德國能源法是圍繞著能源系統(tǒng)的三大指導(dǎo)“支柱”——生產(chǎn)、消費和運輸原則編制的。“目前，儲能被定義為生產(chǎn)和消費，而事實上，它應(yīng)該自成一類，甚至儲能本身就是這些指導(dǎo)性支柱之一。定義的缺失意味著儲能在經(jīng)濟上處于不利地位，因為在從電網(wǎng)取電和向電網(wǎng)輸電時，要為使用電網(wǎng)支付兩次費用。“
監(jiān)管問題并不限于德國：去年，分析公司W(wǎng)ood Mackenzie Power & Renewables強調(diào)稱，雖然歐洲在部署可再生能源方面處于全球領(lǐng)先地位，但人們對儲能作用的認識尚不足以與歐洲大陸持續(xù)向清潔能源轉(zhuǎn)型的雄心相匹配。Wood Mackenzie分析師Rory McCarthy表示，儲能有助于保持電價穩(wěn)定，尤其是在風能和太陽能等性質(zhì)多變的可再生能源不斷加入歐洲電網(wǎng)的情況下。盡管歐洲的可再生能源發(fā)電比例高于美國或中國，但過去幾年，歐洲在全球儲能市場中的份額有所下降。目前看來，這一趨勢還將繼續(xù)。
氫氣進入所有領(lǐng)域，但仍處于早期階段
報道稱，在德國，氫氣在所有細分市場和所有規(guī)模項目中的使用都有所增長，但氫氣的商業(yè)案例仍然很少。預(yù)計未來幾年，氫氣會出現(xiàn)強勁增長，但大型項目“仍需大量補貼”。
氫氣進入公用事業(yè)領(lǐng)域“迫在眉睫”，傳統(tǒng)的儲氫設(shè)施正在被改造為氫氣項目。此外，電解器也計劃被用于提升能源系統(tǒng)的靈活性。工商業(yè)領(lǐng)域也是如此。德國國家氫氣戰(zhàn)略的目標是至2030年，產(chǎn)能達到5GW并實現(xiàn)氫在大型行業(yè)中的使用。因此，自2022年起，電解器的需求將大幅上升。
預(yù)計今年的工商業(yè)氫氣領(lǐng)域營業(yè)額將達到1.3億歐元，在2019年1.2億歐元的基礎(chǔ)上小幅上揚，2020年的預(yù)期收入為1.1億歐元。同時，最近還出現(xiàn)了“首個基于氫氣的戶用能源概念”，預(yù)計未來幾年，這一領(lǐng)域還會繼續(xù)發(fā)展。
報道稱，長期以來，德國的低碳化倡導(dǎo)者一直在談?wù)?ldquo;行業(yè)結(jié)合”的必要性，也就是將能源領(lǐng)域的用電與供暖和交通應(yīng)用相匹配。氫氣的使用是這一概念進入終端客戶市場的一個標志。盡管如此，在大多數(shù)情況下，氫氣在很大程度上仍停留在研發(fā)、標志性項目或示范項目階段。
根據(jù)新公布的數(shù)據(jù)，目前德國家庭安裝的電池儲能系統(tǒng)已超過30萬個，2019年平均安裝量約為8kWh，2020年約為8.5kWh。這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自于Energie Consulting公司的一份報告。Energie Consulting受德國儲能協(xié)會Bunderserband Energiespeicher(BVES)的委托進行了調(diào)查。
這家咨詢公司發(fā)現(xiàn)，2019年戶用電池營業(yè)額約為6.6億歐元(合7.8555億美元)，2020年增長了60%，達到11億歐元。這一大幅上升部分歸因于家庭層面對能源彈性、自給自足能力、安全以及供應(yīng)獨立性日益濃厚的興趣。與其他國家一樣，這或是因為新冠疫情的影響。商業(yè)層面也已感受到了這種影響，但是程度較輕。
報告作者、Energie咨詢公司合伙人Jorg Blaurock表示，由于政府取消了52GW的太陽能光伏發(fā)電量補貼上限，這為太陽能-儲能市場帶來了額外動力。2021年，戶用電池儲能營業(yè)額預(yù)計將達到13億歐元。
2021年，光伏市場的持續(xù)擴張以及電動交通需求的增長預(yù)計會為戶用電池領(lǐng)域打造一條“強勁的增長路徑”，預(yù)計至今年年底，累計安裝量將達到38.5萬-44.5萬臺。此外，30kWp及以上的大容量家庭系統(tǒng)也可免于繳納電力附加費，電力附加費用于支付國家能源轉(zhuǎn)型費用，這會再次利好該行業(yè)。
目前，戶用熱儲能在德國整體儲能市場中占據(jù)了更高的份額。2019年(17億歐元)、2020年(24億歐元)以及2021年(預(yù)計26億歐元)的營業(yè)額是電化學電池領(lǐng)域的兩倍多。2020年，德國安裝了約12萬臺熱泵，預(yù)計2021年的安裝量將高達16.8萬臺。一項重大的推動因素是德國將停止為替代石油供暖的設(shè)施提供資金，這令2020年補貼熱泵安裝率達到了30%，今年推出的二氧化碳稅也將成為額外的驅(qū)動力。
2020年工商業(yè)領(lǐng)域受到疫情沖擊，公用事業(yè)項目仍面臨監(jiān)管障礙
根據(jù)Energie Consulting的初步數(shù)據(jù)，2020年戶用儲能約占整個行業(yè)營業(yè)額的一半。整體市場價值約71億歐元，包括熱能和電池儲能在內(nèi)的戶用儲能帶來了約35億歐元的收入。相比之下，公用事業(yè)領(lǐng)域為21億歐元，工商業(yè)領(lǐng)域為13億歐元，另外還有2.25億歐元研發(fā)項目。
工商業(yè)領(lǐng)域受到新冠疫情重創(chuàng)，2019年-2020年銷售額下降了約20%，訂單和項目或被推遲、或被取消。預(yù)計2021年的銷售額不會回升到疫情前水平。雖然如此，由于去碳化義務(wù)、二氧化碳定價以及電動汽車的增長，預(yù)計從2020年開始會出現(xiàn)上升趨勢。
工商業(yè)系統(tǒng)的使用方式“多種多樣”，包括削峰(減少高峰期從電網(wǎng)獲得的電量)，為制造和數(shù)據(jù)中心等運行設(shè)施提供不間斷電源以及應(yīng)急備用電源。此外，人們還對用于優(yōu)化工業(yè)流程的儲能感興趣，當然，還有電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。
Energie Consulting表示，從2019年開始，包括汽車充電在內(nèi)的工商業(yè)訂單營業(yè)額從2019年的15億歐元下降至2020年的約12億歐元。今年，這些數(shù)字可能會回彈至約13.5億歐元。
同時，大型電池儲能系統(tǒng)的營業(yè)額從2019年的2億歐元大幅滑落至2020年的約6500萬歐元。Energie Consulting預(yù)計今年的營業(yè)額約為3000萬歐元。抽水蓄能項目營業(yè)額仍然表現(xiàn)強勁，維持在每年約20億歐元的水平。
向電網(wǎng)提供一次儲備獲得的收入水平較低，這在一定程度上影響了大型電池的發(fā)展。用于這類應(yīng)用的電池儲能項目可以為平衡電網(wǎng)、保持電網(wǎng)穩(wěn)定提供儲備電力，從而壓低價格。這種情況預(yù)計還將持續(xù)下去。
去年，德國首次針對可再生能源系統(tǒng)舉行了所謂的“創(chuàng)新型招標”(其中有數(shù)個系統(tǒng)在投標方案中使用了儲能)，市場因而獲得了一些推動。但是，這些系統(tǒng)還未建成，將于今年開始建設(shè)。此外， “電網(wǎng)助推器”大型項目也有望大幅提升裝機容量，這些項目將以虛擬電線的形式將大型儲能引入電網(wǎng)。但同樣，要到2022年市場才能看到這對銷售的影響。
對行業(yè)參與方的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管障礙仍然是德國儲能面臨的最大市場障礙。超過半數(shù)(51%)的受訪者表示，監(jiān)管框架是主要障礙，遠遠超過包括穩(wěn)定性、市場狀況和投資安全(28%)、原材料價格和生產(chǎn)成本(14%)以及需求發(fā)展(僅8%)在內(nèi)的其他選項。
這意味著雖然存在需求，但由于缺乏明確的監(jiān)管定義、審批流程冗長、缺乏充分的并網(wǎng)計量計費概念、缺乏法規(guī)透明度等，儲能發(fā)展困難重重。
展望未來，雖然碳排放稅的引入受到了歡迎，但很多人認為價格太低。此外，在允許儲能系統(tǒng)價值疊加、通過多種應(yīng)用提供多重效益方面仍然存在制約因素。受訪者表示，為了趕上行業(yè)發(fā)展，在了解技術(shù)可行性方面，監(jiān)管機構(gòu)仍有一段路要走。
盡管各細分市場之間的差異很大，2020年，德國儲能行業(yè)總體上仍繼續(xù)增長。Energie Consulting預(yù)計，在經(jīng)濟需求的推動下，所有細分市場的銷售額在2021年都會出現(xiàn)增長，同時，隨著儲能技術(shù)成本的下降，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展會得到改善，低碳化目標也會同步推進。
去年，BVES的溝通和市場高級專家Valeska Gottke在Energy-Storage.news發(fā)表的客座文章中寫道，德國能源法是圍繞著能源系統(tǒng)的三大指導(dǎo)“支柱”——生產(chǎn)、消費和運輸原則編制的。“目前，儲能被定義為生產(chǎn)和消費，而事實上，它應(yīng)該自成一類，甚至儲能本身就是這些指導(dǎo)性支柱之一。定義的缺失意味著儲能在經(jīng)濟上處于不利地位，因為在從電網(wǎng)取電和向電網(wǎng)輸電時，要為使用電網(wǎng)支付兩次費用。“
監(jiān)管問題并不限于德國：去年，分析公司W(wǎng)ood Mackenzie Power & Renewables強調(diào)稱，雖然歐洲在部署可再生能源方面處于全球領(lǐng)先地位，但人們對儲能作用的認識尚不足以與歐洲大陸持續(xù)向清潔能源轉(zhuǎn)型的雄心相匹配。Wood Mackenzie分析師Rory McCarthy表示，儲能有助于保持電價穩(wěn)定，尤其是在風能和太陽能等性質(zhì)多變的可再生能源不斷加入歐洲電網(wǎng)的情況下。盡管歐洲的可再生能源發(fā)電比例高于美國或中國，但過去幾年，歐洲在全球儲能市場中的份額有所下降。目前看來，這一趨勢還將繼續(xù)。
氫氣進入所有領(lǐng)域，但仍處于早期階段
報道稱，在德國，氫氣在所有細分市場和所有規(guī)模項目中的使用都有所增長，但氫氣的商業(yè)案例仍然很少。預(yù)計未來幾年，氫氣會出現(xiàn)強勁增長，但大型項目“仍需大量補貼”。
氫氣進入公用事業(yè)領(lǐng)域“迫在眉睫”，傳統(tǒng)的儲氫設(shè)施正在被改造為氫氣項目。此外，電解器也計劃被用于提升能源系統(tǒng)的靈活性。工商業(yè)領(lǐng)域也是如此。德國國家氫氣戰(zhàn)略的目標是至2030年，產(chǎn)能達到5GW并實現(xiàn)氫在大型行業(yè)中的使用。因此，自2022年起，電解器的需求將大幅上升。
預(yù)計今年的工商業(yè)氫氣領(lǐng)域營業(yè)額將達到1.3億歐元，在2019年1.2億歐元的基礎(chǔ)上小幅上揚，2020年的預(yù)期收入為1.1億歐元。同時，最近還出現(xiàn)了“首個基于氫氣的戶用能源概念”，預(yù)計未來幾年，這一領(lǐng)域還會繼續(xù)發(fā)展。
報道稱，長期以來，德國的低碳化倡導(dǎo)者一直在談?wù)?ldquo;行業(yè)結(jié)合”的必要性，也就是將能源領(lǐng)域的用電與供暖和交通應(yīng)用相匹配。氫氣的使用是這一概念進入終端客戶市場的一個標志。盡管如此，在大多數(shù)情況下，氫氣在很大程度上仍停留在研發(fā)、標志性項目或示范項目階段。