近年來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)保有量與日俱增，作為新能源汽車核心的動(dòng)力電池用量自然也水漲船高。目前市場(chǎng)上的新能源汽車普遍推行5年/8萬(wàn)公里的質(zhì)保，以此計(jì)算，2009年到2012年推廣的車輛或行駛里程較長(zhǎng)車輛的動(dòng)力電池已經(jīng)需要更換或維修。
在剛剛過去的“兩會(huì)”上，人大代表天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊我蔡岢觯枰?ldquo;加大對(duì)廢舊鋰電池拆解、重組、測(cè)試和壽命預(yù)測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高技術(shù)成熟度和生產(chǎn)過程的安全性，以及自動(dòng)化水平和回收效率，使動(dòng)力鋰電池回收再利用具經(jīng)濟(jì)可行性和安全性。
1、崛起的新興市場(chǎng)
據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，從廢舊動(dòng)力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的回收市場(chǎng)規(guī)模在2018年將超過53億元，到2020年將超過100億元，2023年廢舊動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將達(dá)250億元。鋰這個(gè)資源總體回收規(guī)模比較大一點(diǎn)，到2020年這個(gè)規(guī)模已經(jīng)到了將近1.05萬(wàn)噸，目前國(guó)內(nèi)整個(gè)鋰資源的需求量大約在7萬(wàn)噸至9萬(wàn)噸之間，整個(gè)將近占1/8，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量大概5萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)鋰資源一直是有缺口的。據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心預(yù)測(cè)，到2020年前后，我國(guó)純電動(dòng)(含插電式)乘用車和混合動(dòng)力乘用車動(dòng)力電池累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到12-17萬(wàn)噸。新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)去年“騙補(bǔ)”風(fēng)波后，與之緊密相關(guān)的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)，將成為一個(gè)崛起的新興市場(chǎng)。
近來(lái)，湖南寧鄉(xiāng)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，邦普集團(tuán)年產(chǎn)10萬(wàn)噸動(dòng)力電池回收工廠正式開工。在市場(chǎng)尚未啟動(dòng)，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)僅占集團(tuán)業(yè)務(wù)1%的情況下，邦普集團(tuán)斥資12.26億，拿地500畝，為搶占新能源汽車動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的風(fēng)口做準(zhǔn)備。對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的潛力，邦普集團(tuán)總裁李長(zhǎng)東表示：“過去整個(gè)電池回收市場(chǎng)只有30億，2015年新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)啟動(dòng)一個(gè)新的爆點(diǎn)，將帶來(lái)可能超過300億，乃至于1000億的市值，這對(duì)企業(yè)來(lái)說不僅是一個(gè)挑戰(zhàn)，也是一個(gè)機(jī)會(huì)。”
中國(guó)新能源汽車從2009年正式起步，2010年第一輛面向私人消費(fèi)市場(chǎng)的新能源汽車交付，截止到2016年，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右。依據(jù)現(xiàn)有動(dòng)力電池技術(shù)，首批進(jìn)入市場(chǎng)的新能源汽車即將面臨動(dòng)力電池回收問題。
眾所周知，目前市場(chǎng)上新能源汽車常用動(dòng)力電池，主要有三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩大類，其中三元鋰電池因能量密度高的特點(diǎn)被廣泛使用。然而三元鋰電池中的重要材料鈷、鎳等重金屬在我國(guó)礦藏資源非常有限。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速增長(zhǎng)，對(duì)鈷、鎳等重金屬的需求不斷上升，進(jìn)口比例和價(jià)格也在水漲船高，因此廢舊動(dòng)力電池成為電池原材料市場(chǎng)的香餑餑。
2、“無(wú)米之炊”的尷尬
盡管市場(chǎng)前景美好無(wú)限，但處于中間環(huán)節(jié)的動(dòng)力電池回收企業(yè)，生死大權(quán)掌握在新能源汽車企業(yè)手中。
早在2006年工信部、科技部和原國(guó)家環(huán)?？偩殖雠_(tái)《汽車產(chǎn)品回收利用技術(shù)政策》規(guī)定，明確電動(dòng)汽車(含混合動(dòng)力汽車等)生產(chǎn)企業(yè)要負(fù)責(zé)回收、處理其銷售的電動(dòng)汽車的蓄電池;要求將廢蓄電池等危險(xiǎn)廢物交給有資質(zhì)企業(yè)進(jìn)行處理。
目前，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)主要為自主品牌為主。銷量排名前十中，基本都是自主品牌企業(yè)，如比亞迪、北汽、吉利、江淮等。在新能源汽車企業(yè)中除比亞迪擁有生產(chǎn)和回收動(dòng)力電池技術(shù)外，其它企業(yè)都是向電池企業(yè)采購(gòu)動(dòng)力電池，自身并不具有電池生產(chǎn)與回收能力。市場(chǎng)上，北汽、江淮等新能源汽車企業(yè)對(duì)所銷售的產(chǎn)品，均提供動(dòng)力電池5-8年的質(zhì)保和維修服務(wù)。但超出質(zhì)保期的動(dòng)力電池更換費(fèi)用和回收等一系列問題,目前尚無(wú)明確答案，僅東風(fēng)日產(chǎn)推出5年質(zhì)保后保值回購(gòu)服務(wù)。
“我們?cè)趧?dòng)力電池回收過程中，發(fā)現(xiàn)外資品牌車企很多時(shí)候愿意承擔(dān)回收處理費(fèi)，但自主品牌極少數(shù)愿意承擔(dān)回收處理費(fèi)，它們一定是把廢舊動(dòng)力電池當(dāng)做一種有價(jià)的資源賣給你，至于賣給你你拿去做什么它不關(guān)心，你只要給我錢就行。”邦普集團(tuán)副總裁兼汽車循環(huán)事業(yè)部總經(jīng)理余海軍講述了邦普在動(dòng)力電池回收中的體會(huì)。
作為電池循環(huán)利用企業(yè)，廢舊電池是企業(yè)生產(chǎn)的原材料。余海軍表示：“回收企業(yè)原料為王，沒有原料就是“無(wú)米之炊”，但原料市場(chǎng)有它的潛規(guī)則，這里面利益方太多了。”
3、企業(yè)回收現(xiàn)狀
2016年12月1日，工信部組織編制了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》(征求意見稿)。其中明確鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、回收拆解企業(yè)與綜合利用企業(yè)等通過多種形式，合作共建、共用廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用網(wǎng)絡(luò)。
在政策、利益、責(zé)任等多重動(dòng)力下，已經(jīng)有越來(lái)越多的相關(guān)企業(yè)開始著手布局動(dòng)力電池回收。除了深圳格林美、贛鋒鋰業(yè)等專業(yè)公司，包括沃特瑪、中航鋰電、CATL等在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)也都展開嘗試。
沃特瑪已經(jīng)申報(bào)承擔(dān)了深圳市大容量?jī)?chǔ)能電站建設(shè)及示范應(yīng)用項(xiàng)目，摸索出兩套退役動(dòng)力電池回收梯次利用方案，即將退役動(dòng)力電池進(jìn)行測(cè)試分選，存在梯次利用價(jià)值的電池用于儲(chǔ)能電站和移動(dòng)補(bǔ)電車，無(wú)法梯次利用電池進(jìn)行分解材料再生，避免環(huán)境污染。目前已回收及梯次利用處理200MWh以上退役動(dòng)力電池。
今年3月21日，寶馬之諾品牌第二款車型60H上市發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代和邦普集團(tuán)作為60H車型的電動(dòng)供應(yīng)商和動(dòng)力電池回收合作伙伴，共同為60H上市站臺(tái)。邦普與寶馬的合作方式主要為，寶馬將回收的動(dòng)力電池交給邦普，邦普進(jìn)行拆解回收原材料，將得到的原材料交給寧德時(shí)代生產(chǎn)新動(dòng)力電池，最后生產(chǎn)出的新動(dòng)力電池再裝回到寶馬車?yán)?，整個(gè)形成一個(gè)閉環(huán)，整體回收處理率可達(dá)98.5%。
這是迄今為止，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)中，第一個(gè)攜手動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)和回收企業(yè)向消費(fèi)者和媒體公開亮相的品牌。寶馬與邦普集團(tuán)和寧德時(shí)代形成的動(dòng)力電池循環(huán)利用模式，正是國(guó)外動(dòng)力電池回收再利用的主要方式。三方之間形成穩(wěn)定合作關(guān)系，不僅能保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，也能降低各方采購(gòu)成本，資源也能得到高效利用。
4、動(dòng)力電池回收市場(chǎng)亟需規(guī)范管理
目前，因新能源汽車前期推廣數(shù)量較少，2015年市場(chǎng)才真正爆發(fā)，據(jù)此推算2020年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)才正式起步。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，部分新能源汽車企業(yè)現(xiàn)階段將動(dòng)力電池回收后，并未交給第三方企業(yè)進(jìn)行回收處理，而是囤積起來(lái)，等價(jià)格上漲后賣個(gè)好價(jià)錢。因此在市面上流通的廢舊動(dòng)力電池非常少。
盡管政策對(duì)新能源汽車廠商的補(bǔ)貼正在退坡，但對(duì)動(dòng)力電池回收各級(jí)政府仍然非常支持。上海市對(duì)車企回收動(dòng)力電池，政府給予1000元/套的獎(jiǎng)勵(lì);深圳市對(duì)動(dòng)力電池回收處理資金按審計(jì)確定的金額50%對(duì)企業(yè)給予補(bǔ)貼。
在政策紅利和巨大市場(chǎng)前景的吸引下，新加入動(dòng)力電池回收的企業(yè)數(shù)量不斷增加。對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的發(fā)展，余海軍表示：“國(guó)家希望走生產(chǎn)者責(zé)任延伸，復(fù)制國(guó)外模式，但新能源汽車廠家不愿意承擔(dān)。”目前只能考慮走基金模式，廠家先交動(dòng)力電池處理基金，完了后再返還補(bǔ)貼，就像家電回收一樣。
但他同時(shí)也表示基金模式的弊端，比如家電企業(yè)先交處理基金到國(guó)家財(cái)政，然后家電企業(yè)自己建回收企業(yè)，然后把賣出去的電視機(jī)、空調(diào)等收回來(lái)，再把補(bǔ)貼賺回來(lái)。原本在銷售產(chǎn)品時(shí)已經(jīng)享受一次補(bǔ)貼，在回收時(shí)再一次享受補(bǔ)貼，這樣就存在補(bǔ)貼的重復(fù)問題。
對(duì)此，余海軍給出的建議是：“我們需要的是要有一個(gè)規(guī)范的渠道，將這些廢料交到規(guī)范的企業(yè)去做，規(guī)范化的企業(yè)原料來(lái)源穩(wěn)定，規(guī)模越來(lái)越大，不需要政府補(bǔ)貼，靠技術(shù)能力和市場(chǎng)能力就可以盈利，可以做到很好。”