雖然國(guó)內(nèi)的三元材料市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了多年的洗牌與發(fā)展，但是各頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)依然十分激烈，市場(chǎng)并未出現(xiàn)絕對(duì)的龍頭企業(yè)。
隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求端的強(qiáng)勢(shì)回暖，2021年一季度國(guó)內(nèi)各頭部三元材料的產(chǎn)能迅速釋放，產(chǎn)量急劇攀升。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，國(guó)內(nèi)三元正極材料總產(chǎn)量約為7.65萬噸，同比大增142.3%。
行業(yè)繼續(xù)集中 龍頭競(jìng)爭(zhēng)激烈
由于2021年年初以來，國(guó)內(nèi)三元材料的需求增量主要來自于動(dòng)力電池領(lǐng)域，其較高的準(zhǔn)入門檻使得大部分動(dòng)力電池訂單都落入的頭部三元材料企業(yè)的囊中，因此2021年一季度國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提升。
據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量CR10集中度達(dá)到82.0%，而2020年四季度為78.1%。具體到企業(yè)來看，2021年一季度，巴莫科技、容百科技以及長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科產(chǎn)量居前，分列行業(yè)前三水平，其余企業(yè)市場(chǎng)份額如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫（備注：數(shù)據(jù)僅供參考，以公司公告為準(zhǔn)）
雖然，2021年一季度，巴莫科技、容百科技以及長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科分列前三，但是市場(chǎng)地位并不穩(wěn)固，這主要是由于三家企業(yè)的市占率領(lǐng)先幅度并不算大，并且普遍都碰到了暫時(shí)性產(chǎn)能不足的問題。
據(jù)ICC鑫欏資訊調(diào)研了解，2021年一季度，國(guó)內(nèi)TOP3三元材料企業(yè)的產(chǎn)能利用率高達(dá)97.1%，短期產(chǎn)量難以繼續(xù)增長(zhǎng)，這使得電池廠方面不得不將更多的訂單分配給其他三元材料生產(chǎn)商，縮短了各三元材料企業(yè)之間的差距。
海外需求拉動(dòng) 高鎳成新戰(zhàn)場(chǎng)
雖然自2018年以來，國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)就已經(jīng)出現(xiàn)了高鎳化趨勢(shì)，但是迫于較高的使用成交以及安全性問題，高鎳三元材料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的推進(jìn)進(jìn)程并不順利，在2019年以前，國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)只有容百科技一家傲視群雄。
不過2020年以后，隨著歐洲新能源市場(chǎng)的開辟以及海外車企對(duì)于高鎳三元體系的青睞，國(guó)內(nèi)外電池廠對(duì)于高鎳三元材料的需求量開始迅速增長(zhǎng)，僅靠容百科技一家的高鎳產(chǎn)能已經(jīng)無法繼續(xù)滿足市場(chǎng)需求。巴莫科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、貝特瑞等企業(yè)伺機(jī)而動(dòng)，紛紛在國(guó)內(nèi)的高鎳三元材料市場(chǎng)中分得一杯羹。
至2021年一季度，容百科技的高鎳三元材料產(chǎn)量雖然仍居行業(yè)首位，但是市占率已經(jīng)不足5成，國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)已經(jīng)明顯呈現(xiàn)出百花齊放格局。并且就后市來看，湖南杉杉、盟固利以及廣東邦普等企業(yè)的高鎳三元材料產(chǎn)量也有望繼續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)再度加劇。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫（備注：數(shù)據(jù)僅供參考，以公司公告為準(zhǔn)）
總體來看，隨著下游需求的迅速放量，國(guó)內(nèi)三元材料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的高速發(fā)展階段。就當(dāng)前來看，國(guó)內(nèi)各三元材料企業(yè)的差距較為有限，沒有任何一家企業(yè)能夠坐穩(wěn)行業(yè)的頭把交椅，因此預(yù)計(jì)年內(nèi)國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)更加激烈。
就未來趨勢(shì)來看，隨著鐵鋰對(duì)于中低鎳三元材料體系的沖擊以及車企對(duì)于高能量密度電池體系的青睞，未來國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)仍會(huì)落在高鎳三元材料體系之上。究竟誰將問鼎市場(chǎng)，恐怕還是高鎳說了算。
隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求端的強(qiáng)勢(shì)回暖，2021年一季度國(guó)內(nèi)各頭部三元材料的產(chǎn)能迅速釋放，產(chǎn)量急劇攀升。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，國(guó)內(nèi)三元正極材料總產(chǎn)量約為7.65萬噸，同比大增142.3%。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫
行業(yè)繼續(xù)集中 龍頭競(jìng)爭(zhēng)激烈
由于2021年年初以來，國(guó)內(nèi)三元材料的需求增量主要來自于動(dòng)力電池領(lǐng)域，其較高的準(zhǔn)入門檻使得大部分動(dòng)力電池訂單都落入的頭部三元材料企業(yè)的囊中，因此2021年一季度國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提升。
據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量CR10集中度達(dá)到82.0%，而2020年四季度為78.1%。具體到企業(yè)來看，2021年一季度，巴莫科技、容百科技以及長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科產(chǎn)量居前，分列行業(yè)前三水平，其余企業(yè)市場(chǎng)份額如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫（備注：數(shù)據(jù)僅供參考，以公司公告為準(zhǔn)）
雖然，2021年一季度，巴莫科技、容百科技以及長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科分列前三，但是市場(chǎng)地位并不穩(wěn)固，這主要是由于三家企業(yè)的市占率領(lǐng)先幅度并不算大，并且普遍都碰到了暫時(shí)性產(chǎn)能不足的問題。
據(jù)ICC鑫欏資訊調(diào)研了解，2021年一季度，國(guó)內(nèi)TOP3三元材料企業(yè)的產(chǎn)能利用率高達(dá)97.1%，短期產(chǎn)量難以繼續(xù)增長(zhǎng)，這使得電池廠方面不得不將更多的訂單分配給其他三元材料生產(chǎn)商，縮短了各三元材料企業(yè)之間的差距。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫
海外需求拉動(dòng) 高鎳成新戰(zhàn)場(chǎng)
雖然自2018年以來，國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)就已經(jīng)出現(xiàn)了高鎳化趨勢(shì)，但是迫于較高的使用成交以及安全性問題，高鎳三元材料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的推進(jìn)進(jìn)程并不順利，在2019年以前，國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)只有容百科技一家傲視群雄。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫
不過2020年以后，隨著歐洲新能源市場(chǎng)的開辟以及海外車企對(duì)于高鎳三元體系的青睞，國(guó)內(nèi)外電池廠對(duì)于高鎳三元材料的需求量開始迅速增長(zhǎng)，僅靠容百科技一家的高鎳產(chǎn)能已經(jīng)無法繼續(xù)滿足市場(chǎng)需求。巴莫科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、貝特瑞等企業(yè)伺機(jī)而動(dòng)，紛紛在國(guó)內(nèi)的高鎳三元材料市場(chǎng)中分得一杯羹。
至2021年一季度，容百科技的高鎳三元材料產(chǎn)量雖然仍居行業(yè)首位，但是市占率已經(jīng)不足5成，國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)已經(jīng)明顯呈現(xiàn)出百花齊放格局。并且就后市來看，湖南杉杉、盟固利以及廣東邦普等企業(yè)的高鎳三元材料產(chǎn)量也有望繼續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)再度加劇。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫（備注：數(shù)據(jù)僅供參考，以公司公告為準(zhǔn)）
總體來看，隨著下游需求的迅速放量，國(guó)內(nèi)三元材料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的高速發(fā)展階段。就當(dāng)前來看，國(guó)內(nèi)各三元材料企業(yè)的差距較為有限，沒有任何一家企業(yè)能夠坐穩(wěn)行業(yè)的頭把交椅，因此預(yù)計(jì)年內(nèi)國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)更加激烈。
就未來趨勢(shì)來看，隨著鐵鋰對(duì)于中低鎳三元材料體系的沖擊以及車企對(duì)于高能量密度電池體系的青睞，未來國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)仍會(huì)落在高鎳三元材料體系之上。究竟誰將問鼎市場(chǎng)，恐怕還是高鎳說了算。