對(duì)于電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)而言，這顯然是一個(gè)歷史性時(shí)刻。
2019年5月13日，大眾汽車集團(tuán)監(jiān)事會(huì)做出決定，將斥資10億歐元，在下薩克森州的Salzgitter自建動(dòng)力電池工廠。
對(duì)于這個(gè)決策，大眾汽車集團(tuán)CEO赫伯特-迪斯評(píng)價(jià)說，這對(duì)于大眾汽車集團(tuán)的未來，只一個(gè)至關(guān)重要的決策。
這個(gè)決定的影響，不僅僅限于大眾汽車集團(tuán)，還將會(huì)對(duì)全球汽車工業(yè)，以及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，帶來深遠(yuǎn)的影響。
事實(shí)上，這有可能演變?yōu)橐粓?chǎng)全球汽車巨頭與動(dòng)力電池巨頭之間的“生死角斗”。
據(jù)大眾汽車負(fù)責(zé)采購的董事Stephan Sommer透露，這個(gè)動(dòng)力電池的初期產(chǎn)能將達(dá)到10GWh，將會(huì)在2022年底或者2023年初建成投產(chǎn)。
盡管此前普遍認(rèn)為，大眾汽車集團(tuán)會(huì)選擇SK創(chuàng)新作為建廠的合作伙伴，但彭博和路透社已分別指出，此次大眾汽車集團(tuán)的合作伙伴是歐洲動(dòng)力電池初創(chuàng)公司Northvolt，其創(chuàng)始人為前特斯拉采購副總裁Peter Carlsson。
大眾汽車集團(tuán)同時(shí)對(duì)外透露，他們還將會(huì)繼續(xù)在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠，以確保他們押上了身家性命的“電動(dòng)化攻勢(shì)”能夠得以順利實(shí)施。
一
2019年5月13，Jurgen Stackmann，大眾乘用車負(fù)責(zé)銷售、市場(chǎng)和售后的董事透露，在開啟預(yù)定不到一周的時(shí)間內(nèi)，大眾MEB平臺(tái)的第一款純電動(dòng)車型ID.3斬獲了1.5萬個(gè)訂單。
這款車，將于2019年底，率先在大眾茨維考工廠投入生產(chǎn)，在2020年初，其在中國(guó)的安亭或佛山工廠，也將會(huì)投入生產(chǎn)。
2019年5月14日，大眾汽車集團(tuán)的年度全體股東大會(huì)上，這家公司更新了動(dòng)力電池需求的預(yù)期：
在此之前，大眾汽車集團(tuán)預(yù)計(jì)在2025年的時(shí)候，該集團(tuán)僅僅在歐洲和亞洲市場(chǎng)就需要150GWh的動(dòng)力電池供應(yīng)，這個(gè)數(shù)據(jù)是2018年整個(gè)中國(guó)動(dòng)力電池出貨量的3倍。
但現(xiàn)在，大眾汽車集團(tuán)刷新了這個(gè)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)字進(jìn)行了double，翻到了300GWh。
與此同時(shí)，大眾汽車集團(tuán)純電動(dòng)汽車的產(chǎn)能正在快速地?cái)U(kuò)展。
2019年底，茨維考工廠投產(chǎn)，滿負(fù)荷產(chǎn)能將達(dá)到33萬輛，這會(huì)是整個(gè)歐洲產(chǎn)能最高的純電動(dòng)汽車工廠。
2020年初，上海大眾的安亭工廠和一汽大眾的佛山工廠將建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后分別可年產(chǎn)30萬輛MEB平臺(tái)的純電動(dòng)汽車。
這就意味著，到2020年的時(shí)候，整個(gè)大眾汽車集團(tuán)，不包括奧迪在布魯塞爾e-tron以及保時(shí)捷斯圖加特Taycan的產(chǎn)能，僅僅MEB平臺(tái)ID家族的產(chǎn)能，就可達(dá)到93萬輛。
哪怕是特斯拉確實(shí)能夠如馬斯克預(yù)期一樣，在2020年中旬，讓Gigafactory Shanghai的產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)的50萬輛。
大眾汽車集團(tuán)也可以在2020年底，成為全球范圍之內(nèi)，純電動(dòng)汽車產(chǎn)量最高的那家車企。
為了實(shí)現(xiàn)他們計(jì)劃，赫伯特-迪斯和背后的保時(shí)捷家族，將會(huì)在2023年之前，瘋狂地投入300億歐元。
與此同時(shí)，將推出五款全新的ID.家族產(chǎn)品。當(dāng)然了，到2028年底，會(huì)推出70多款純電動(dòng)汽車產(chǎn)品。
二
截止目前，動(dòng)力電池的供應(yīng)，已經(jīng)成為了大眾汽車集團(tuán)電動(dòng)化戰(zhàn)略的“阿克琉斯之踵”。
這家公司首款面向市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車奧迪e-tron，因?yàn)閯?dòng)力電池的供應(yīng)問題，被LG化學(xué)折磨得死去活來。
2018年9月，奧迪在硅谷腹地舊金山，發(fā)布了奧迪e-tron并開始接受預(yù)定。但是，直到2018年的11月份，大量生產(chǎn)出來的奧迪e-tron不得不?？吭谒鼈?cè)诓剪斎麪栕庥眠^來的倉庫中，原因是LG化學(xué)在波蘭Wroclaw新工廠產(chǎn)出的動(dòng)力電池還不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
可悲的是，LG化學(xué)這個(gè)產(chǎn)能只有區(qū)區(qū)4GWh的動(dòng)力電池制造工廠，是歐洲范圍內(nèi)唯二的動(dòng)力電池制造工廠。另外一家是已經(jīng)被中國(guó)能源企業(yè)遠(yuǎn)景收購了的AESC，其在英國(guó)的工廠產(chǎn)能只有2GWh，且專供日產(chǎn)聆風(fēng)和雷諾Zoe。
在這樣的背景之下，傳統(tǒng)汽車世界那些看起來極端赫赫有名的車型，包括保時(shí)捷Taycan、捷豹I-Pace、奔馳EQC，都只能可憐巴巴地等待著LG化學(xué)的心情，以求得一定數(shù)量的動(dòng)力電池供應(yīng)量。
在整個(gè)歐洲大陸，據(jù)稱三星SDI在布達(dá)佩斯的動(dòng)力工廠，可望在2019年底投產(chǎn)，可部分緩解歐洲汽車制造商的動(dòng)力電池慌。當(dāng)然了，他們主要供應(yīng)給寶馬汽車集團(tuán)。
接下來，需要等到2020年，才會(huì)等到下一家動(dòng)力電池工廠的投產(chǎn)，來自于SK創(chuàng)新，幸運(yùn)的是產(chǎn)能達(dá)到了7.5GWh。
于是，我們用腳趾頭都可以想象得到，這些平時(shí)呼風(fēng)喚雨的汽車品牌，在動(dòng)力電池供應(yīng)商面前，會(huì)是怎樣地難堪。
強(qiáng)大如大眾汽車集團(tuán)，在2018年10月，據(jù)布魯塞爾時(shí)報(bào)透露，都遭到了LG化學(xué)的一輪10%的漲價(jià)需求，且不得不接受。
據(jù)稱，在此基礎(chǔ)之上，LG化學(xué)還在謀求進(jìn)一步漲價(jià)。
是的，LG化學(xué)有足夠的底氣和話語權(quán)予取予求。事實(shí)上，通用和本田的動(dòng)力電池，也來自于LG化學(xué)。
還是布魯塞爾時(shí)報(bào)，再次無情地揭露了奧迪e-tron的尷尬。
據(jù)稱，因?yàn)閯?dòng)力電池供應(yīng)不足，奧迪e-tron在挪威提車的等待時(shí)間，已經(jīng)從2個(gè)月，飆升到了6個(gè)月。
都說特斯拉生產(chǎn)電動(dòng)車的時(shí)候爬坡不利，但是作為傳統(tǒng)車企巨頭的大眾汽車集團(tuán)，當(dāng)推出純電動(dòng)車的時(shí)候，居然也需要賣“期貨”，真是丟不起這個(gè)臉。
與此同時(shí)，還是因?yàn)閯?dòng)力電池的問題，奧迪原計(jì)劃在2019年生產(chǎn)5.5萬輛e-tron，現(xiàn)在已經(jīng)現(xiàn)實(shí)地將生產(chǎn)目標(biāo)下調(diào)為4.5萬輛。
位于布魯塞爾的奧迪制造工廠，據(jù)說4月份每天開工時(shí)間只有6小時(shí)。
另外，奧迪原計(jì)劃在2019年推出e-tron的sportback版本?，F(xiàn)在，這個(gè)計(jì)劃也已經(jīng)流產(chǎn)，發(fā)布計(jì)劃被迫改為2020年。
這并不是LG化學(xué)帶給大眾汽車集團(tuán)的“羞辱”的全部：
2019年2月，大眾汽車集團(tuán)擬與SK創(chuàng)新聯(lián)合建造動(dòng)力電池工廠的消息被LG化學(xué)獲悉，引發(fā)了“嚴(yán)重的后果”。
這家韓國(guó)動(dòng)力電池制造商嚴(yán)厲警告大眾，要求其立刻停止與SK創(chuàng)新的聯(lián)合建設(shè)工廠計(jì)劃，否則將停止向大眾汽車集團(tuán)供應(yīng)動(dòng)力電池，而且會(huì)立刻停供。
毫無疑問，大眾汽車集團(tuán)只能妥協(xié)。
供應(yīng)鏈安全，以及被動(dòng)力電池巨頭掐脖子，不是大眾汽車集團(tuán)自建動(dòng)力電池的唯一原因，更大的考慮在于：
對(duì)于所有的電動(dòng)車而言，動(dòng)力電池是整車BOM成本最大的一塊。通常情況下，一款純電動(dòng)汽車，動(dòng)力電池Pack的成本，會(huì)占到整車成本的40%。
車企，是以制造業(yè)起家的，他們決不能夠容忍，辛辛苦苦賣出一輛車，其中毛成本中的40%，要給到了動(dòng)力電池制造商。
這基本上相當(dāng)于，整車制造商，忙得不亦說乎，到頭來為動(dòng)力電池供應(yīng)商打工。
對(duì)于大眾汽車帝國(guó)而言，如果他們想要All in電動(dòng)車，一定要解決動(dòng)力電池的供應(yīng)問題。
三
2019年4月16日，上海國(guó)際車展開幕的第一天，大眾汽車集團(tuán)CEO迪斯，帶領(lǐng)其負(fù)責(zé)采購的全球董事Stefan Sommer，原大眾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)兼CEO海茲曼，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）CEO馮思翰一行人直奔比亞迪展臺(tái)。
處于偵查“敵情”狀態(tài)的迪斯，被比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福逮了個(gè)正著。于是，一場(chǎng)也許會(huì)影響整個(gè)動(dòng)力電池戰(zhàn)局的“偶遇”，突然發(fā)生。
在簡(jiǎn)單地寒暄幾句之后，王傳福直奔主題，告訴迪斯，比亞迪的動(dòng)力電池正處于分拆的過程中，如果迪斯感興趣，大眾也可以參與。
王傳福的橄欖枝，不出所料地得到了迪斯的積極響應(yīng)，迪斯告訴王傳福，他們一路都在聊這個(gè)事情，并邀請(qǐng)王傳福能夠到德國(guó)大眾總部做客。
在此之前的2019年4月15日，大眾中國(guó)的新任CEO馮思翰告訴媒體，大眾汽車集團(tuán)，正與5家中國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)商展開談判，并表示與其中的1-2家已談得差不多，并接近于合作的狀態(tài)。
路透社在隨后報(bào)道稱，大眾汽車集團(tuán)，不愿意其在中國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)，過度依賴于寧德時(shí)代。
2019年4月11日，還是路透社，曝料稱大眾汽車集團(tuán)與SK創(chuàng)新的合作轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，他們計(jì)劃與中國(guó)的一家合作伙伴，共同在中國(guó)興建一家動(dòng)力電池制造工廠，以確保本地動(dòng)力電池的供應(yīng)安全。
大眾在華的合作伙伴，分別是一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)和江淮汽車，其中一汽和上汽均已與寧德時(shí)代簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，只有江淮汽車目前的動(dòng)力電池供應(yīng)商是國(guó)軒高科。
2019年4月6日，大眾汽車集團(tuán)采購負(fù)責(zé)人Stefan Sommer宣布與中國(guó)的鋰礦石供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，這家中國(guó)第二大碳酸鋰供應(yīng)商，將會(huì)在接下來的十年，為大眾汽車的動(dòng)力電池工廠提供碳酸鋰供應(yīng)。贛鋒鋰業(yè)同時(shí)為特斯拉、寶馬和LG化學(xué)提供碳酸鋰供應(yīng)。
這個(gè)合作，更大的可能性，是解決大眾汽車集團(tuán)在中的動(dòng)力電池制造的碳酸鋰供應(yīng)問題。
2019年3月21日，大眾汽車集團(tuán)宣布，將聯(lián)合Northvolt，組建“歐洲電池聯(lián)盟”（European Battery union），這個(gè)聯(lián)盟由大眾和Northvolt共同領(lǐng)導(dǎo)，聯(lián)盟里包含了七個(gè)歐盟成員國(guó)里的組織和單位。
這個(gè)聯(lián)盟的核心使命是，進(jìn)行動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)研發(fā)，包括原材料的生產(chǎn)，電芯的生產(chǎn)，動(dòng)力電池制造技術(shù)的研發(fā)，動(dòng)力電池工廠設(shè)備的研發(fā)，動(dòng)力電池回收的研發(fā)。
這個(gè)聯(lián)盟所有的技術(shù)成果，都會(huì)在聯(lián)盟成員中共同分享。
2019年3月12日，在大眾汽車集團(tuán)的年報(bào)發(fā)布會(huì)上，該公司的CEO迪斯宣布：將組建自己的“零部件集團(tuán)”，該集團(tuán)將會(huì)關(guān)注電動(dòng)車動(dòng)力總成全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。包括動(dòng)力電池的原材料、電芯的制造和動(dòng)力電池回收，甚至還會(huì)對(duì)外銷售上述的核心零部件。
2019年1月25日，大眾汽車集團(tuán)旗下的子公司，同樣是位于瑞典的斯堪尼亞卡車公司，宣布對(duì)Northvolt進(jìn)行戰(zhàn)略投資，投資金額為1000萬歐元。
進(jìn)入2019年以來，在做了如此多的動(dòng)作之后，大眾汽車集團(tuán)，終于邁出了自建動(dòng)力電池工廠的具有革命性的一步。
幾乎所有人都相信，大眾此舉，將會(huì)引發(fā)動(dòng)力電池巨頭包括寧德時(shí)代、LG化學(xué)們的不快。
四
這是一場(chǎng)全球汽車巨頭與動(dòng)力電池巨頭之間的、一場(chǎng)事關(guān)未來的“激烈角斗”。
如果大眾汽車集團(tuán)自建動(dòng)力電池工廠的計(jì)劃獲得成功，這就意味著所有的汽車巨頭，遲早都將會(huì)沿著大眾已經(jīng)走過的道路，自制動(dòng)力電池。
這對(duì)于所有第三方的動(dòng)力電池供應(yīng)商而言，是絕對(duì)不愿意看到的事情。
在此之前，人們普遍以為，車企將會(huì)放棄自建動(dòng)力電池工廠，這就會(huì)給像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池巨鱷以巨大的估值想象空間。如果由幾家第三方公司掌控了規(guī)模比現(xiàn)在的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)還打的動(dòng)力電池制造產(chǎn)業(yè)，估值怎么會(huì)低呢？
但是，一旦車企決定自建動(dòng)力電池工廠，則意味著整個(gè)第三方動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，有可能會(huì)大幅度萎縮，甚至消失。
就像現(xiàn)在的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，只留下像東安動(dòng)力等幾家比較小的上市公司。
對(duì)于車企而言，如果大眾汽車集團(tuán)此戰(zhàn)在第三方動(dòng)力電池制造商的聯(lián)手圍剿之下，偃旗息鼓，則意味著第三方的動(dòng)力電池制造商，將會(huì)變得越來越強(qiáng)勢(shì)。
強(qiáng)大大眾汽車集團(tuán)，在他業(yè)務(wù)的巔峰時(shí)刻，如果都不能實(shí)現(xiàn)自建動(dòng)力電池工廠的夙愿，很難想象在日后，還有哪家車企有能力把自建動(dòng)力電池工廠的計(jì)劃付諸于行動(dòng)。
如果這樣的事情發(fā)生，在電動(dòng)車時(shí)代，整車制造商在很大的概率之下，不但會(huì)受制于動(dòng)力電池制造商，甚至?xí)霈F(xiàn)當(dāng)初PC產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象：賣整機(jī)的利潤(rùn)率極低，而賣芯片和操作系統(tǒng)的非常賺錢。
事實(shí)上，在2018年之前，動(dòng)力電池制造商在與整車制造商的小規(guī)模的“博弈”中大獲全勝。
2018年8月，日產(chǎn)汽車將其苦心經(jīng)營(yíng)的動(dòng)力電池制造企業(yè)AESC以不到10億美金的估值，賣給了由一家中國(guó)民營(yíng)公司遠(yuǎn)景牽手成立的財(cái)團(tuán)。
在甩賣了AESC之后，日產(chǎn)宣布未來除了用AESC的動(dòng)力電池之外，還將向LG化學(xué)采購動(dòng)力電池。
日產(chǎn)此舉，意味著單一車企的動(dòng)力電池制造商，由于很難將產(chǎn)品銷售給“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，會(huì)使得他們沒有規(guī)模效益，致使在研發(fā)和制造上都處于弱勢(shì)，最終在競(jìng)爭(zhēng)中失敗。
2018年2月，全球最大的汽車零部件巨頭博世召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布將放棄自制動(dòng)力電池的嘗試。博世認(rèn)為，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，已經(jīng)被寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)和三星SDI所壟斷。
加上動(dòng)力電池技術(shù)迭代速度極快，需要大量的研發(fā)投入以及生產(chǎn)制造的投入。
博世評(píng)估，為了發(fā)展自制的動(dòng)力電池項(xiàng)目，他們至少需要投入200億歐元。哪怕如此，都不能確保該業(yè)務(wù)可以獲得成功。
2014年12月，戴姆勒奔馳對(duì)外宣布，他們旗下的動(dòng)力電池制造商Li-Tec將會(huì)于2015年12月停止生產(chǎn)并關(guān)門。
在那一刻，很有趣，一位叫做哈拉爾德-克魯格的戴姆勒-奔馳的經(jīng)理人說：“我們的動(dòng)力電池非常好，但是它的價(jià)格太貴了。我們已經(jīng)意識(shí)到，一家汽車制造商并不需要自己生產(chǎn)動(dòng)力電池。”
于是，這家動(dòng)力電池制造商的280名員工，被分流到一些研究性的機(jī)構(gòu)去研究動(dòng)力電池pack去了。
從那時(shí)候起，戴姆勒-奔馳也開始向LG化學(xué)采購更加便宜的動(dòng)力電池。
這個(gè)世界真得非常地不可思議，哪怕是在2014和2018年的時(shí)候，都可以發(fā)生如此之多的不可思議的令人震驚的決定。
我們不能咒罵戴姆勒、日產(chǎn)以及博世缺乏遠(yuǎn)見，而是他們對(duì)電動(dòng)化的未來沒有信心。
理由非常簡(jiǎn)單，作為一家傳統(tǒng)車企，只有像大眾汽車集團(tuán)這樣，將電動(dòng)車作為未來的核心戰(zhàn)略的時(shí)候，才會(huì)有一個(gè)非常明晰的結(jié)論，車企將不得不自建動(dòng)力電池工廠。
如果像戴姆勒這樣，幾乎沒有任何像樣的純電動(dòng)戰(zhàn)略，電動(dòng)車銷量也非常小，確實(shí)沒有必要自建動(dòng)力電池工廠。
但是，歷史總是充滿了諷刺，還是在2019年5月13日，戴姆勒-奔馳即將走馬上任的CEO康松林，對(duì)外發(fā)布了Ambition2039，生產(chǎn)戴姆勒集團(tuán)將會(huì)在2039年實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)。
2019年3月20日，大眾、寶馬和戴姆勒三家歐洲巨型汽車集團(tuán)的CEO打了一通電話，在短短不到40分鐘里，他們達(dá)成了一致，歐洲汽車工業(yè)的未來在于全面電動(dòng)化。
理由也非常簡(jiǎn)單，歐盟已經(jīng)確定，2030年歐盟汽車的碳排放降低標(biāo)準(zhǔn)，將是在2021年的基礎(chǔ)之上，在猛烈地降低37.5%。與此同時(shí)，全球最大的汽車市場(chǎng)——中國(guó)，已經(jīng)投入了數(shù)千億元的資金，投推進(jìn)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
于是，汽車制造商已經(jīng)意識(shí)到，除了All in電動(dòng)車之外已別無選擇。那么，進(jìn)行動(dòng)力電池制造工廠的產(chǎn)能布局，也已別無選擇。
在這樣的背景之下，汽車制造巨頭與動(dòng)力電池巨頭，在接下來的激烈“博弈”將避無可避。
對(duì)于大眾汽車集團(tuán)而言，這是一場(chǎng)不容有失的戰(zhàn)斗。
他的機(jī)會(huì)在哪里，策略是什么？
五
從2019年5月14日，大眾汽車集團(tuán)年度全體股東大會(huì)傳出的信息看，該集團(tuán)的動(dòng)力電池戰(zhàn)略，已經(jīng)非常清晰。
分成三步：
第一階段：
向全球動(dòng)力電池巨頭發(fā)出了500億歐元的采購大單。在第一個(gè)階段，包括LG化學(xué)、寧德時(shí)代、SKI進(jìn)入了大名單。
這個(gè)名單，在2019年遭到了大幅度的擴(kuò)張，包括三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、Northvolt，甚至是比亞迪，都進(jìn)入了大名單。
這很容易理解，在2018年，大眾汽車集團(tuán)尚未確定All in電動(dòng)化，也沒有打算自建動(dòng)力電池工廠，正常情況下三家供應(yīng)商已經(jīng)足夠了。
但是，一旦決定了要自建動(dòng)力電池工廠之后，勢(shì)必會(huì)面臨著強(qiáng)勢(shì)動(dòng)力電池供應(yīng)商斷供的威脅。此時(shí)此刻，擴(kuò)大供應(yīng)規(guī)模以確保供應(yīng)安全，遠(yuǎn)比獲得更優(yōu)的供應(yīng)價(jià)格更重要。
由于不同的供應(yīng)商之間的利益不一致，數(shù)量越多越難以達(dá)成攻守同盟。
比如在韓國(guó)，LG化學(xué)和三星SDI及SKI之間，互為寇仇，LG化學(xué)為了阻止SKI與大眾汽車集團(tuán)的合資事宜，不惜以斷供加以威脅。
在中國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代占據(jù)40%以上的市場(chǎng)份額，而比亞迪的市占率則超過了30%，彼此之間激烈競(jìng)爭(zhēng)。如果寧德時(shí)代與大眾的合作出現(xiàn)博弈，比亞迪將會(huì)非常happy地切進(jìn)去。
哪怕如此，大眾汽車集團(tuán)，依然需要組建自己的嫡系力量。
第二階段
在這個(gè)階段，大眾汽車集團(tuán)會(huì)培養(yǎng)自己可依靠的力量。
和Northvolt在下薩克森州的動(dòng)力電池工廠，僅僅是一個(gè)開始。這個(gè)規(guī)模僅僅為10GWh的工廠，主要還是在考驗(yàn)動(dòng)力電池巨頭的態(tài)度。
大眾對(duì)Northvolt的進(jìn)一步控制和布局，也是可以預(yù)期的事情。這家企業(yè)，在此時(shí)此刻，還做著成為全球第三方動(dòng)力電池供應(yīng)商的美夢(mèng)，屬于嚴(yán)重的頭腦不清醒。動(dòng)力電池的產(chǎn)能建設(shè)，capex的投資甚至是汽車產(chǎn)能建設(shè)的兩倍，不是一家小蝦米可以玩轉(zhuǎn)的。
動(dòng)力電池的制造，對(duì)整個(gè)體系的能力要求極高，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，都將會(huì)影響產(chǎn)品的良率、可靠性和性能。
大眾汽車集團(tuán)，在一步一步地包養(yǎng)Northvolt。
此外，他們還會(huì)扶持SKI。這家韓國(guó)的動(dòng)力電池制造商，雖然技術(shù)很好，但依然遭到LG化學(xué)的強(qiáng)勢(shì)圍剿，亟需像大眾汽車集團(tuán)這樣的巨頭的訂單，甚至是進(jìn)一步的深入合作。
扶持SKI，恐怕會(huì)是大眾汽車集團(tuán)，在第二個(gè)階段非常重要的一個(gè)舉措。
第三階段
這個(gè)階段，全球動(dòng)力電池的研發(fā)和制造，將會(huì)進(jìn)入固態(tài)電池階段。能量大幅度提升、成本大幅度降低。
所有的車企，都希望盡快地走到這個(gè)階段。
所有的第三方動(dòng)力電池制造商，恐怕都比較抗拒固態(tài)電池的量產(chǎn)。因?yàn)檫@會(huì)讓他們前期的固定資產(chǎn)投資的攤銷時(shí)間，大幅度降低。
當(dāng)然了，他們?cè)谇捌谧霎a(chǎn)能建設(shè)的時(shí)候，恐怕也會(huì)考慮的產(chǎn)能向下兼容和更方便未來改造事宜。
在這個(gè)階段，大眾主要的研發(fā)力量是QuantumScape。這是一家在2010年從斯坦福大學(xué)分拆出來的初創(chuàng)企業(yè)。2018年6月，大眾汽車集團(tuán)斥資1億美金，成了這家初創(chuàng)公司最大的股東。
在對(duì)固態(tài)電池進(jìn)行大肆投資的，除了大眾汽車集團(tuán)之外，蘋果、戴森、豐田和通用，都已經(jīng)進(jìn)行了比較多的布局。
車評(píng)君認(rèn)為，在2023年左右，固態(tài)電池的小規(guī)模量產(chǎn)，會(huì)得以實(shí)現(xiàn)。
對(duì)于大眾汽車集團(tuán)而言，第一階段和第二階段，都充滿了風(fēng)險(xiǎn)。終究，在全球范圍之內(nèi)，動(dòng)力電池的產(chǎn)能，依然主要掌控在寧德時(shí)代、比亞迪、松下三家手里。
哪怕他找了很多供應(yīng)商，在短期之內(nèi)，恐怕也難以滿足大眾汽車集團(tuán)如此龐大的產(chǎn)能需求。
可以預(yù)計(jì)的是，在2020年之前，全球動(dòng)力電池的產(chǎn)能，都將會(huì)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。這給了巨頭們以巨大的話語權(quán)，但也會(huì)給二線動(dòng)力電池制造商一個(gè)機(jī)會(huì)。
在這樣的背景之下，2019年4月16日，發(fā)生在上海車展上，王傳福和迪斯的會(huì)面，就會(huì)顯得非常重要。
首先，比亞迪是全球第三大動(dòng)力電池制造商，接下來，會(huì)有比較充足的產(chǎn)能供應(yīng)。
其次，比亞迪自己也是車企，他們可以接受和理解，強(qiáng)大的車企最終會(huì)自建動(dòng)力電池產(chǎn)能，所以會(huì)以開放的心態(tài)與其他車企合作。
在這樣的背景之下，大眾汽車集團(tuán)入股比亞迪動(dòng)力電池項(xiàng)目，恐怕是一個(gè)會(huì)發(fā)生的事情。
對(duì)于寧德時(shí)代這樣的第三方動(dòng)力電池巨頭而言，該如何化解危機(jī)呢？
在現(xiàn)階段，入股一些有潛力的車企是一個(gè)非常好的方案。此外，擴(kuò)展汽車產(chǎn)業(yè)以外的業(yè)務(wù)，也是不得不考慮的事項(xiàng)。
無論如何，車企自建動(dòng)力電池產(chǎn)能，恐怕會(huì)是一個(gè)難以遏制的趨勢(shì)。
一方面，將會(huì)極大促進(jìn)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。另一方面，也將引發(fā)車企與動(dòng)力電池巨頭之間的激烈博弈。
最后，那些不能掌控動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的車企，如果沒有其他在智能化方面的護(hù)城河，恐怕會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中陷入被動(dòng)。
第三方動(dòng)力電池制造商的明天會(huì)怎樣呢？只有上帝知道。
2019年5月13日，大眾汽車集團(tuán)監(jiān)事會(huì)做出決定，將斥資10億歐元，在下薩克森州的Salzgitter自建動(dòng)力電池工廠。
對(duì)于這個(gè)決策，大眾汽車集團(tuán)CEO赫伯特-迪斯評(píng)價(jià)說，這對(duì)于大眾汽車集團(tuán)的未來，只一個(gè)至關(guān)重要的決策。
這個(gè)決定的影響，不僅僅限于大眾汽車集團(tuán)，還將會(huì)對(duì)全球汽車工業(yè)，以及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，帶來深遠(yuǎn)的影響。
事實(shí)上，這有可能演變?yōu)橐粓?chǎng)全球汽車巨頭與動(dòng)力電池巨頭之間的“生死角斗”。
據(jù)大眾汽車負(fù)責(zé)采購的董事Stephan Sommer透露，這個(gè)動(dòng)力電池的初期產(chǎn)能將達(dá)到10GWh，將會(huì)在2022年底或者2023年初建成投產(chǎn)。
盡管此前普遍認(rèn)為，大眾汽車集團(tuán)會(huì)選擇SK創(chuàng)新作為建廠的合作伙伴，但彭博和路透社已分別指出，此次大眾汽車集團(tuán)的合作伙伴是歐洲動(dòng)力電池初創(chuàng)公司Northvolt，其創(chuàng)始人為前特斯拉采購副總裁Peter Carlsson。
大眾汽車集團(tuán)同時(shí)對(duì)外透露，他們還將會(huì)繼續(xù)在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠，以確保他們押上了身家性命的“電動(dòng)化攻勢(shì)”能夠得以順利實(shí)施。
一
2019年5月13，Jurgen Stackmann，大眾乘用車負(fù)責(zé)銷售、市場(chǎng)和售后的董事透露，在開啟預(yù)定不到一周的時(shí)間內(nèi)，大眾MEB平臺(tái)的第一款純電動(dòng)車型ID.3斬獲了1.5萬個(gè)訂單。
這款車，將于2019年底，率先在大眾茨維考工廠投入生產(chǎn)，在2020年初，其在中國(guó)的安亭或佛山工廠，也將會(huì)投入生產(chǎn)。
2019年5月14日，大眾汽車集團(tuán)的年度全體股東大會(huì)上，這家公司更新了動(dòng)力電池需求的預(yù)期：
在此之前，大眾汽車集團(tuán)預(yù)計(jì)在2025年的時(shí)候，該集團(tuán)僅僅在歐洲和亞洲市場(chǎng)就需要150GWh的動(dòng)力電池供應(yīng)，這個(gè)數(shù)據(jù)是2018年整個(gè)中國(guó)動(dòng)力電池出貨量的3倍。
但現(xiàn)在，大眾汽車集團(tuán)刷新了這個(gè)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)字進(jìn)行了double，翻到了300GWh。
與此同時(shí)，大眾汽車集團(tuán)純電動(dòng)汽車的產(chǎn)能正在快速地?cái)U(kuò)展。
2019年底，茨維考工廠投產(chǎn)，滿負(fù)荷產(chǎn)能將達(dá)到33萬輛，這會(huì)是整個(gè)歐洲產(chǎn)能最高的純電動(dòng)汽車工廠。
2020年初，上海大眾的安亭工廠和一汽大眾的佛山工廠將建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后分別可年產(chǎn)30萬輛MEB平臺(tái)的純電動(dòng)汽車。
這就意味著，到2020年的時(shí)候，整個(gè)大眾汽車集團(tuán)，不包括奧迪在布魯塞爾e-tron以及保時(shí)捷斯圖加特Taycan的產(chǎn)能，僅僅MEB平臺(tái)ID家族的產(chǎn)能，就可達(dá)到93萬輛。
哪怕是特斯拉確實(shí)能夠如馬斯克預(yù)期一樣，在2020年中旬，讓Gigafactory Shanghai的產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)的50萬輛。
大眾汽車集團(tuán)也可以在2020年底，成為全球范圍之內(nèi)，純電動(dòng)汽車產(chǎn)量最高的那家車企。
為了實(shí)現(xiàn)他們計(jì)劃，赫伯特-迪斯和背后的保時(shí)捷家族，將會(huì)在2023年之前，瘋狂地投入300億歐元。
與此同時(shí)，將推出五款全新的ID.家族產(chǎn)品。當(dāng)然了，到2028年底，會(huì)推出70多款純電動(dòng)汽車產(chǎn)品。
二
截止目前，動(dòng)力電池的供應(yīng)，已經(jīng)成為了大眾汽車集團(tuán)電動(dòng)化戰(zhàn)略的“阿克琉斯之踵”。
這家公司首款面向市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車奧迪e-tron，因?yàn)閯?dòng)力電池的供應(yīng)問題，被LG化學(xué)折磨得死去活來。
2018年9月，奧迪在硅谷腹地舊金山，發(fā)布了奧迪e-tron并開始接受預(yù)定。但是，直到2018年的11月份，大量生產(chǎn)出來的奧迪e-tron不得不?？吭谒鼈?cè)诓剪斎麪栕庥眠^來的倉庫中，原因是LG化學(xué)在波蘭Wroclaw新工廠產(chǎn)出的動(dòng)力電池還不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
可悲的是，LG化學(xué)這個(gè)產(chǎn)能只有區(qū)區(qū)4GWh的動(dòng)力電池制造工廠，是歐洲范圍內(nèi)唯二的動(dòng)力電池制造工廠。另外一家是已經(jīng)被中國(guó)能源企業(yè)遠(yuǎn)景收購了的AESC，其在英國(guó)的工廠產(chǎn)能只有2GWh，且專供日產(chǎn)聆風(fēng)和雷諾Zoe。
在這樣的背景之下，傳統(tǒng)汽車世界那些看起來極端赫赫有名的車型，包括保時(shí)捷Taycan、捷豹I-Pace、奔馳EQC，都只能可憐巴巴地等待著LG化學(xué)的心情，以求得一定數(shù)量的動(dòng)力電池供應(yīng)量。
在整個(gè)歐洲大陸，據(jù)稱三星SDI在布達(dá)佩斯的動(dòng)力工廠，可望在2019年底投產(chǎn)，可部分緩解歐洲汽車制造商的動(dòng)力電池慌。當(dāng)然了，他們主要供應(yīng)給寶馬汽車集團(tuán)。
接下來，需要等到2020年，才會(huì)等到下一家動(dòng)力電池工廠的投產(chǎn)，來自于SK創(chuàng)新，幸運(yùn)的是產(chǎn)能達(dá)到了7.5GWh。
于是，我們用腳趾頭都可以想象得到，這些平時(shí)呼風(fēng)喚雨的汽車品牌，在動(dòng)力電池供應(yīng)商面前，會(huì)是怎樣地難堪。
強(qiáng)大如大眾汽車集團(tuán)，在2018年10月，據(jù)布魯塞爾時(shí)報(bào)透露，都遭到了LG化學(xué)的一輪10%的漲價(jià)需求，且不得不接受。
據(jù)稱，在此基礎(chǔ)之上，LG化學(xué)還在謀求進(jìn)一步漲價(jià)。
是的，LG化學(xué)有足夠的底氣和話語權(quán)予取予求。事實(shí)上，通用和本田的動(dòng)力電池，也來自于LG化學(xué)。
還是布魯塞爾時(shí)報(bào)，再次無情地揭露了奧迪e-tron的尷尬。
據(jù)稱，因?yàn)閯?dòng)力電池供應(yīng)不足，奧迪e-tron在挪威提車的等待時(shí)間，已經(jīng)從2個(gè)月，飆升到了6個(gè)月。
都說特斯拉生產(chǎn)電動(dòng)車的時(shí)候爬坡不利，但是作為傳統(tǒng)車企巨頭的大眾汽車集團(tuán)，當(dāng)推出純電動(dòng)車的時(shí)候，居然也需要賣“期貨”，真是丟不起這個(gè)臉。
與此同時(shí)，還是因?yàn)閯?dòng)力電池的問題，奧迪原計(jì)劃在2019年生產(chǎn)5.5萬輛e-tron，現(xiàn)在已經(jīng)現(xiàn)實(shí)地將生產(chǎn)目標(biāo)下調(diào)為4.5萬輛。
位于布魯塞爾的奧迪制造工廠，據(jù)說4月份每天開工時(shí)間只有6小時(shí)。
另外，奧迪原計(jì)劃在2019年推出e-tron的sportback版本?，F(xiàn)在，這個(gè)計(jì)劃也已經(jīng)流產(chǎn)，發(fā)布計(jì)劃被迫改為2020年。
這并不是LG化學(xué)帶給大眾汽車集團(tuán)的“羞辱”的全部：
2019年2月，大眾汽車集團(tuán)擬與SK創(chuàng)新聯(lián)合建造動(dòng)力電池工廠的消息被LG化學(xué)獲悉，引發(fā)了“嚴(yán)重的后果”。
這家韓國(guó)動(dòng)力電池制造商嚴(yán)厲警告大眾，要求其立刻停止與SK創(chuàng)新的聯(lián)合建設(shè)工廠計(jì)劃，否則將停止向大眾汽車集團(tuán)供應(yīng)動(dòng)力電池，而且會(huì)立刻停供。
毫無疑問，大眾汽車集團(tuán)只能妥協(xié)。
供應(yīng)鏈安全，以及被動(dòng)力電池巨頭掐脖子，不是大眾汽車集團(tuán)自建動(dòng)力電池的唯一原因，更大的考慮在于：
對(duì)于所有的電動(dòng)車而言，動(dòng)力電池是整車BOM成本最大的一塊。通常情況下，一款純電動(dòng)汽車，動(dòng)力電池Pack的成本，會(huì)占到整車成本的40%。
車企，是以制造業(yè)起家的，他們決不能夠容忍，辛辛苦苦賣出一輛車，其中毛成本中的40%，要給到了動(dòng)力電池制造商。
這基本上相當(dāng)于，整車制造商，忙得不亦說乎，到頭來為動(dòng)力電池供應(yīng)商打工。
對(duì)于大眾汽車帝國(guó)而言，如果他們想要All in電動(dòng)車，一定要解決動(dòng)力電池的供應(yīng)問題。
三
2019年4月16日，上海國(guó)際車展開幕的第一天，大眾汽車集團(tuán)CEO迪斯，帶領(lǐng)其負(fù)責(zé)采購的全球董事Stefan Sommer，原大眾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)兼CEO海茲曼，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）CEO馮思翰一行人直奔比亞迪展臺(tái)。
處于偵查“敵情”狀態(tài)的迪斯，被比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福逮了個(gè)正著。于是，一場(chǎng)也許會(huì)影響整個(gè)動(dòng)力電池戰(zhàn)局的“偶遇”，突然發(fā)生。
在簡(jiǎn)單地寒暄幾句之后，王傳福直奔主題，告訴迪斯，比亞迪的動(dòng)力電池正處于分拆的過程中，如果迪斯感興趣，大眾也可以參與。
王傳福的橄欖枝，不出所料地得到了迪斯的積極響應(yīng)，迪斯告訴王傳福，他們一路都在聊這個(gè)事情，并邀請(qǐng)王傳福能夠到德國(guó)大眾總部做客。
在此之前的2019年4月15日，大眾中國(guó)的新任CEO馮思翰告訴媒體，大眾汽車集團(tuán)，正與5家中國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)商展開談判，并表示與其中的1-2家已談得差不多，并接近于合作的狀態(tài)。
路透社在隨后報(bào)道稱，大眾汽車集團(tuán)，不愿意其在中國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)，過度依賴于寧德時(shí)代。
2019年4月11日，還是路透社，曝料稱大眾汽車集團(tuán)與SK創(chuàng)新的合作轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，他們計(jì)劃與中國(guó)的一家合作伙伴，共同在中國(guó)興建一家動(dòng)力電池制造工廠，以確保本地動(dòng)力電池的供應(yīng)安全。
大眾在華的合作伙伴，分別是一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)和江淮汽車，其中一汽和上汽均已與寧德時(shí)代簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，只有江淮汽車目前的動(dòng)力電池供應(yīng)商是國(guó)軒高科。
2019年4月6日，大眾汽車集團(tuán)采購負(fù)責(zé)人Stefan Sommer宣布與中國(guó)的鋰礦石供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，這家中國(guó)第二大碳酸鋰供應(yīng)商，將會(huì)在接下來的十年，為大眾汽車的動(dòng)力電池工廠提供碳酸鋰供應(yīng)。贛鋒鋰業(yè)同時(shí)為特斯拉、寶馬和LG化學(xué)提供碳酸鋰供應(yīng)。
這個(gè)合作，更大的可能性，是解決大眾汽車集團(tuán)在中的動(dòng)力電池制造的碳酸鋰供應(yīng)問題。
2019年3月21日，大眾汽車集團(tuán)宣布，將聯(lián)合Northvolt，組建“歐洲電池聯(lián)盟”（European Battery union），這個(gè)聯(lián)盟由大眾和Northvolt共同領(lǐng)導(dǎo)，聯(lián)盟里包含了七個(gè)歐盟成員國(guó)里的組織和單位。
這個(gè)聯(lián)盟的核心使命是，進(jìn)行動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)研發(fā)，包括原材料的生產(chǎn)，電芯的生產(chǎn)，動(dòng)力電池制造技術(shù)的研發(fā)，動(dòng)力電池工廠設(shè)備的研發(fā)，動(dòng)力電池回收的研發(fā)。
這個(gè)聯(lián)盟所有的技術(shù)成果，都會(huì)在聯(lián)盟成員中共同分享。
2019年3月12日，在大眾汽車集團(tuán)的年報(bào)發(fā)布會(huì)上，該公司的CEO迪斯宣布：將組建自己的“零部件集團(tuán)”，該集團(tuán)將會(huì)關(guān)注電動(dòng)車動(dòng)力總成全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。包括動(dòng)力電池的原材料、電芯的制造和動(dòng)力電池回收，甚至還會(huì)對(duì)外銷售上述的核心零部件。
2019年1月25日，大眾汽車集團(tuán)旗下的子公司，同樣是位于瑞典的斯堪尼亞卡車公司，宣布對(duì)Northvolt進(jìn)行戰(zhàn)略投資，投資金額為1000萬歐元。
進(jìn)入2019年以來，在做了如此多的動(dòng)作之后，大眾汽車集團(tuán)，終于邁出了自建動(dòng)力電池工廠的具有革命性的一步。
幾乎所有人都相信，大眾此舉，將會(huì)引發(fā)動(dòng)力電池巨頭包括寧德時(shí)代、LG化學(xué)們的不快。
四
這是一場(chǎng)全球汽車巨頭與動(dòng)力電池巨頭之間的、一場(chǎng)事關(guān)未來的“激烈角斗”。
如果大眾汽車集團(tuán)自建動(dòng)力電池工廠的計(jì)劃獲得成功，這就意味著所有的汽車巨頭，遲早都將會(huì)沿著大眾已經(jīng)走過的道路，自制動(dòng)力電池。
這對(duì)于所有第三方的動(dòng)力電池供應(yīng)商而言，是絕對(duì)不愿意看到的事情。
在此之前，人們普遍以為，車企將會(huì)放棄自建動(dòng)力電池工廠，這就會(huì)給像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池巨鱷以巨大的估值想象空間。如果由幾家第三方公司掌控了規(guī)模比現(xiàn)在的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)還打的動(dòng)力電池制造產(chǎn)業(yè)，估值怎么會(huì)低呢？
但是，一旦車企決定自建動(dòng)力電池工廠，則意味著整個(gè)第三方動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，有可能會(huì)大幅度萎縮，甚至消失。
就像現(xiàn)在的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，只留下像東安動(dòng)力等幾家比較小的上市公司。
對(duì)于車企而言，如果大眾汽車集團(tuán)此戰(zhàn)在第三方動(dòng)力電池制造商的聯(lián)手圍剿之下，偃旗息鼓，則意味著第三方的動(dòng)力電池制造商，將會(huì)變得越來越強(qiáng)勢(shì)。
強(qiáng)大大眾汽車集團(tuán)，在他業(yè)務(wù)的巔峰時(shí)刻，如果都不能實(shí)現(xiàn)自建動(dòng)力電池工廠的夙愿，很難想象在日后，還有哪家車企有能力把自建動(dòng)力電池工廠的計(jì)劃付諸于行動(dòng)。
如果這樣的事情發(fā)生，在電動(dòng)車時(shí)代，整車制造商在很大的概率之下，不但會(huì)受制于動(dòng)力電池制造商，甚至?xí)霈F(xiàn)當(dāng)初PC產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象：賣整機(jī)的利潤(rùn)率極低，而賣芯片和操作系統(tǒng)的非常賺錢。
事實(shí)上，在2018年之前，動(dòng)力電池制造商在與整車制造商的小規(guī)模的“博弈”中大獲全勝。
2018年8月，日產(chǎn)汽車將其苦心經(jīng)營(yíng)的動(dòng)力電池制造企業(yè)AESC以不到10億美金的估值，賣給了由一家中國(guó)民營(yíng)公司遠(yuǎn)景牽手成立的財(cái)團(tuán)。
在甩賣了AESC之后，日產(chǎn)宣布未來除了用AESC的動(dòng)力電池之外，還將向LG化學(xué)采購動(dòng)力電池。
日產(chǎn)此舉，意味著單一車企的動(dòng)力電池制造商，由于很難將產(chǎn)品銷售給“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，會(huì)使得他們沒有規(guī)模效益，致使在研發(fā)和制造上都處于弱勢(shì)，最終在競(jìng)爭(zhēng)中失敗。
2018年2月，全球最大的汽車零部件巨頭博世召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布將放棄自制動(dòng)力電池的嘗試。博世認(rèn)為，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，已經(jīng)被寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)和三星SDI所壟斷。
加上動(dòng)力電池技術(shù)迭代速度極快，需要大量的研發(fā)投入以及生產(chǎn)制造的投入。
博世評(píng)估，為了發(fā)展自制的動(dòng)力電池項(xiàng)目，他們至少需要投入200億歐元。哪怕如此，都不能確保該業(yè)務(wù)可以獲得成功。
2014年12月，戴姆勒奔馳對(duì)外宣布，他們旗下的動(dòng)力電池制造商Li-Tec將會(huì)于2015年12月停止生產(chǎn)并關(guān)門。
在那一刻，很有趣，一位叫做哈拉爾德-克魯格的戴姆勒-奔馳的經(jīng)理人說：“我們的動(dòng)力電池非常好，但是它的價(jià)格太貴了。我們已經(jīng)意識(shí)到，一家汽車制造商并不需要自己生產(chǎn)動(dòng)力電池。”
于是，這家動(dòng)力電池制造商的280名員工，被分流到一些研究性的機(jī)構(gòu)去研究動(dòng)力電池pack去了。
從那時(shí)候起，戴姆勒-奔馳也開始向LG化學(xué)采購更加便宜的動(dòng)力電池。
這個(gè)世界真得非常地不可思議，哪怕是在2014和2018年的時(shí)候，都可以發(fā)生如此之多的不可思議的令人震驚的決定。
我們不能咒罵戴姆勒、日產(chǎn)以及博世缺乏遠(yuǎn)見，而是他們對(duì)電動(dòng)化的未來沒有信心。
理由非常簡(jiǎn)單，作為一家傳統(tǒng)車企，只有像大眾汽車集團(tuán)這樣，將電動(dòng)車作為未來的核心戰(zhàn)略的時(shí)候，才會(huì)有一個(gè)非常明晰的結(jié)論，車企將不得不自建動(dòng)力電池工廠。
如果像戴姆勒這樣，幾乎沒有任何像樣的純電動(dòng)戰(zhàn)略，電動(dòng)車銷量也非常小，確實(shí)沒有必要自建動(dòng)力電池工廠。
但是，歷史總是充滿了諷刺，還是在2019年5月13日，戴姆勒-奔馳即將走馬上任的CEO康松林，對(duì)外發(fā)布了Ambition2039，生產(chǎn)戴姆勒集團(tuán)將會(huì)在2039年實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)。
2019年3月20日，大眾、寶馬和戴姆勒三家歐洲巨型汽車集團(tuán)的CEO打了一通電話，在短短不到40分鐘里，他們達(dá)成了一致，歐洲汽車工業(yè)的未來在于全面電動(dòng)化。
理由也非常簡(jiǎn)單，歐盟已經(jīng)確定，2030年歐盟汽車的碳排放降低標(biāo)準(zhǔn)，將是在2021年的基礎(chǔ)之上，在猛烈地降低37.5%。與此同時(shí)，全球最大的汽車市場(chǎng)——中國(guó)，已經(jīng)投入了數(shù)千億元的資金，投推進(jìn)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
于是，汽車制造商已經(jīng)意識(shí)到，除了All in電動(dòng)車之外已別無選擇。那么，進(jìn)行動(dòng)力電池制造工廠的產(chǎn)能布局，也已別無選擇。
在這樣的背景之下，汽車制造巨頭與動(dòng)力電池巨頭，在接下來的激烈“博弈”將避無可避。
對(duì)于大眾汽車集團(tuán)而言，這是一場(chǎng)不容有失的戰(zhàn)斗。
他的機(jī)會(huì)在哪里，策略是什么？
五
從2019年5月14日，大眾汽車集團(tuán)年度全體股東大會(huì)傳出的信息看，該集團(tuán)的動(dòng)力電池戰(zhàn)略，已經(jīng)非常清晰。
分成三步：
第一階段：
向全球動(dòng)力電池巨頭發(fā)出了500億歐元的采購大單。在第一個(gè)階段，包括LG化學(xué)、寧德時(shí)代、SKI進(jìn)入了大名單。
這個(gè)名單，在2019年遭到了大幅度的擴(kuò)張，包括三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、Northvolt，甚至是比亞迪，都進(jìn)入了大名單。
這很容易理解，在2018年，大眾汽車集團(tuán)尚未確定All in電動(dòng)化，也沒有打算自建動(dòng)力電池工廠，正常情況下三家供應(yīng)商已經(jīng)足夠了。
但是，一旦決定了要自建動(dòng)力電池工廠之后，勢(shì)必會(huì)面臨著強(qiáng)勢(shì)動(dòng)力電池供應(yīng)商斷供的威脅。此時(shí)此刻，擴(kuò)大供應(yīng)規(guī)模以確保供應(yīng)安全，遠(yuǎn)比獲得更優(yōu)的供應(yīng)價(jià)格更重要。
由于不同的供應(yīng)商之間的利益不一致，數(shù)量越多越難以達(dá)成攻守同盟。
比如在韓國(guó)，LG化學(xué)和三星SDI及SKI之間，互為寇仇，LG化學(xué)為了阻止SKI與大眾汽車集團(tuán)的合資事宜，不惜以斷供加以威脅。
在中國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代占據(jù)40%以上的市場(chǎng)份額，而比亞迪的市占率則超過了30%，彼此之間激烈競(jìng)爭(zhēng)。如果寧德時(shí)代與大眾的合作出現(xiàn)博弈，比亞迪將會(huì)非常happy地切進(jìn)去。
哪怕如此，大眾汽車集團(tuán)，依然需要組建自己的嫡系力量。
第二階段
在這個(gè)階段，大眾汽車集團(tuán)會(huì)培養(yǎng)自己可依靠的力量。
和Northvolt在下薩克森州的動(dòng)力電池工廠，僅僅是一個(gè)開始。這個(gè)規(guī)模僅僅為10GWh的工廠，主要還是在考驗(yàn)動(dòng)力電池巨頭的態(tài)度。
大眾對(duì)Northvolt的進(jìn)一步控制和布局，也是可以預(yù)期的事情。這家企業(yè)，在此時(shí)此刻，還做著成為全球第三方動(dòng)力電池供應(yīng)商的美夢(mèng)，屬于嚴(yán)重的頭腦不清醒。動(dòng)力電池的產(chǎn)能建設(shè)，capex的投資甚至是汽車產(chǎn)能建設(shè)的兩倍，不是一家小蝦米可以玩轉(zhuǎn)的。
動(dòng)力電池的制造，對(duì)整個(gè)體系的能力要求極高，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，都將會(huì)影響產(chǎn)品的良率、可靠性和性能。
大眾汽車集團(tuán)，在一步一步地包養(yǎng)Northvolt。
此外，他們還會(huì)扶持SKI。這家韓國(guó)的動(dòng)力電池制造商，雖然技術(shù)很好，但依然遭到LG化學(xué)的強(qiáng)勢(shì)圍剿，亟需像大眾汽車集團(tuán)這樣的巨頭的訂單，甚至是進(jìn)一步的深入合作。
扶持SKI，恐怕會(huì)是大眾汽車集團(tuán)，在第二個(gè)階段非常重要的一個(gè)舉措。
第三階段
這個(gè)階段，全球動(dòng)力電池的研發(fā)和制造，將會(huì)進(jìn)入固態(tài)電池階段。能量大幅度提升、成本大幅度降低。
所有的車企，都希望盡快地走到這個(gè)階段。
所有的第三方動(dòng)力電池制造商，恐怕都比較抗拒固態(tài)電池的量產(chǎn)。因?yàn)檫@會(huì)讓他們前期的固定資產(chǎn)投資的攤銷時(shí)間，大幅度降低。
當(dāng)然了，他們?cè)谇捌谧霎a(chǎn)能建設(shè)的時(shí)候，恐怕也會(huì)考慮的產(chǎn)能向下兼容和更方便未來改造事宜。
在這個(gè)階段，大眾主要的研發(fā)力量是QuantumScape。這是一家在2010年從斯坦福大學(xué)分拆出來的初創(chuàng)企業(yè)。2018年6月，大眾汽車集團(tuán)斥資1億美金，成了這家初創(chuàng)公司最大的股東。
在對(duì)固態(tài)電池進(jìn)行大肆投資的，除了大眾汽車集團(tuán)之外，蘋果、戴森、豐田和通用，都已經(jīng)進(jìn)行了比較多的布局。
車評(píng)君認(rèn)為，在2023年左右，固態(tài)電池的小規(guī)模量產(chǎn)，會(huì)得以實(shí)現(xiàn)。
對(duì)于大眾汽車集團(tuán)而言，第一階段和第二階段，都充滿了風(fēng)險(xiǎn)。終究，在全球范圍之內(nèi)，動(dòng)力電池的產(chǎn)能，依然主要掌控在寧德時(shí)代、比亞迪、松下三家手里。
哪怕他找了很多供應(yīng)商，在短期之內(nèi)，恐怕也難以滿足大眾汽車集團(tuán)如此龐大的產(chǎn)能需求。
可以預(yù)計(jì)的是，在2020年之前，全球動(dòng)力電池的產(chǎn)能，都將會(huì)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。這給了巨頭們以巨大的話語權(quán)，但也會(huì)給二線動(dòng)力電池制造商一個(gè)機(jī)會(huì)。
在這樣的背景之下，2019年4月16日，發(fā)生在上海車展上，王傳福和迪斯的會(huì)面，就會(huì)顯得非常重要。
首先，比亞迪是全球第三大動(dòng)力電池制造商，接下來，會(huì)有比較充足的產(chǎn)能供應(yīng)。
其次，比亞迪自己也是車企，他們可以接受和理解，強(qiáng)大的車企最終會(huì)自建動(dòng)力電池產(chǎn)能，所以會(huì)以開放的心態(tài)與其他車企合作。
在這樣的背景之下，大眾汽車集團(tuán)入股比亞迪動(dòng)力電池項(xiàng)目，恐怕是一個(gè)會(huì)發(fā)生的事情。
對(duì)于寧德時(shí)代這樣的第三方動(dòng)力電池巨頭而言，該如何化解危機(jī)呢？
在現(xiàn)階段，入股一些有潛力的車企是一個(gè)非常好的方案。此外，擴(kuò)展汽車產(chǎn)業(yè)以外的業(yè)務(wù)，也是不得不考慮的事項(xiàng)。
無論如何，車企自建動(dòng)力電池產(chǎn)能，恐怕會(huì)是一個(gè)難以遏制的趨勢(shì)。
一方面，將會(huì)極大促進(jìn)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。另一方面，也將引發(fā)車企與動(dòng)力電池巨頭之間的激烈博弈。
最后，那些不能掌控動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的車企，如果沒有其他在智能化方面的護(hù)城河，恐怕會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中陷入被動(dòng)。
第三方動(dòng)力電池制造商的明天會(huì)怎樣呢？只有上帝知道。