據(jù)外媒報(bào)道,中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力小鵬汽車(chē)計(jì)劃通過(guò)在紐約的首次公開(kāi)募股(IPO)籌集至多11.1億美元資金,從而抓住電動(dòng)化的浪潮。
小鵬汽車(chē)周五表示,該公司擬發(fā)行8500萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),對(duì)應(yīng)1.7億股A類(lèi)普通股,定價(jià)區(qū)間為11-13美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算,本次IPO小鵬汽車(chē)將最多籌集約11.05億美元,整體估值91.7億美元。
小鵬汽車(chē)稱(chēng),其現(xiàn)有股東阿里巴巴準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)2億美元,Coatue認(rèn)購(gòu)1億美元,卡塔爾投資局(Qatar Investment)認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元,小米認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元。另外,投資過(guò)特斯拉的PRIMECAP Management Company準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)1億美元。
小鵬汽車(chē)還表示,上市完成后,阿里巴巴將立即持有該公司的全部C類(lèi)普通股,占總投票權(quán)的14.9%。
小鵬汽車(chē)將成為繼蔚來(lái)和理想汽車(chē)后又一家赴美上市的中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力。理想汽車(chē)上個(gè)月在納斯達(dá)克上市,融資10.9億美元資金。
美國(guó)銀行證券(BofA Securities)、摩根大通(JP Morgan)和瑞士信貸(Credit Suisse)都是小鵬汽車(chē)IPO的承銷(xiāo)商。
最近幾個(gè)月,特斯拉和蔚來(lái)等電動(dòng)汽車(chē)制造商的股價(jià)飆升。IPO研究機(jī)構(gòu)復(fù)興資本聯(lián)合創(chuàng)始人史密斯(Kathleen Smith)表示:“投資者似乎無(wú)法獲得足夠的電動(dòng)車(chē)企業(yè)股票敞口。我們將小鵬汽車(chē)與今年7月上市的理想汽車(chē)和蔚來(lái)汽車(chē)進(jìn)行了比較,理想汽車(chē)自IPO以來(lái)股價(jià)已經(jīng)上漲了28%。”
小鵬汽車(chē)總部位于中國(guó)廣州,成立于2014年,于2018年12月向客戶交付了第一款車(chē)型G3,并于今年4月推出了第二款純電智能轎跑——小鵬P7。這家公司在中國(guó)有兩家生產(chǎn)制造工廠。
小鵬汽車(chē)周五表示,該公司擬發(fā)行8500萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),對(duì)應(yīng)1.7億股A類(lèi)普通股,定價(jià)區(qū)間為11-13美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算,本次IPO小鵬汽車(chē)將最多籌集約11.05億美元,整體估值91.7億美元。
小鵬汽車(chē)稱(chēng),其現(xiàn)有股東阿里巴巴準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)2億美元,Coatue認(rèn)購(gòu)1億美元,卡塔爾投資局(Qatar Investment)認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元,小米認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元。另外,投資過(guò)特斯拉的PRIMECAP Management Company準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)1億美元。
小鵬汽車(chē)還表示,上市完成后,阿里巴巴將立即持有該公司的全部C類(lèi)普通股,占總投票權(quán)的14.9%。
小鵬汽車(chē)將成為繼蔚來(lái)和理想汽車(chē)后又一家赴美上市的中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力。理想汽車(chē)上個(gè)月在納斯達(dá)克上市,融資10.9億美元資金。
美國(guó)銀行證券(BofA Securities)、摩根大通(JP Morgan)和瑞士信貸(Credit Suisse)都是小鵬汽車(chē)IPO的承銷(xiāo)商。
最近幾個(gè)月,特斯拉和蔚來(lái)等電動(dòng)汽車(chē)制造商的股價(jià)飆升。IPO研究機(jī)構(gòu)復(fù)興資本聯(lián)合創(chuàng)始人史密斯(Kathleen Smith)表示:“投資者似乎無(wú)法獲得足夠的電動(dòng)車(chē)企業(yè)股票敞口。我們將小鵬汽車(chē)與今年7月上市的理想汽車(chē)和蔚來(lái)汽車(chē)進(jìn)行了比較,理想汽車(chē)自IPO以來(lái)股價(jià)已經(jīng)上漲了28%。”
小鵬汽車(chē)總部位于中國(guó)廣州,成立于2014年,于2018年12月向客戶交付了第一款車(chē)型G3,并于今年4月推出了第二款純電智能轎跑——小鵬P7。這家公司在中國(guó)有兩家生產(chǎn)制造工廠。

